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$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
买入药明生物之前,球友们的基于基本面的各种理性分析、推演,都是美国最终不可能与中国CXO脱钩,其实这是一种终局的推演,我也相信这是大概率落地的终局。
但是,第一,从股票来说,法案生效需要经历四个环节,“专业委员会投票->参议院投票->众议院投票->总统签字”,大概半年多时间,买入前要扪心自问,法案没有证伪之前股价有理由、有可能大涨吗。
第二,当你重仓买入后,问题来了,你要面对的不是终局,而是后续的三个环节,有1到2个环节兑现,比如“参议院投票通过+众议院不通过”,“参议院及众议院投票通过+总统否决”,类似抖音,股价会不会暴跌呢,重仓能安稳入睡吗。
第三,药明生物最大股东WUXI Biologic仅持股15%左右,而创始人李革又仅持有WUXI Biologic的约20%股权,即李革在药明生物的权益仅3%,股权极度分散,是个没妈的孩子。在药明生物被美国议员打压的风口浪尖,谁会去为公司的命运奔走呼号呢。
每个人都为自己投资负责,要自己回答上述类似的问题,而不是建立在别人假设、推理、大概率的帖子之上。<a href="http:/<a href="http:/

全部讨论

现在的估值就是法案通过后的估值,所以法案通不通过现在都能买

悲观者正确,乐观者赚钱

04-09 09:07

CXO的商业模式本质上是产业链配套,属于to B范畴,类似汽车产业链、手机产业链,都有一供二供的量价竞争,蛋蛋捏在品牌方,金主爸爸一旦把订单转移,风险巨大,苹果链已经案例在前。
原来投资者觉得医药的技术壁垒高、GMP认证壁垒高,订单转移比较难,公司也一直讲win-molecule的故事,你看,订单不但没转出,还有转移进来的,大家也就淡忘了商业模式的短板。
另外公司在海外设厂,也是讲品牌方把一供二供都放在公司的故事,一供是国内厂,二供是海外厂,不会转移订单。还能化解可能的贸易战对医药产品增加关税风险,一箭双雕的解除投资者疑虑。
现在看药明做的无懈可击,美国只好动用立法大棒,逼迫订单转移,类似1980年代举全美之力打压日本半导体,人家也不是为了半导体回流美国,就是为了掌控产业主导权,实际也是把韩国三星、台积电扶持起来了。
现在三星生物巨幅扩大产能,目标150万升,做好了承接泼天富贵的准备,似曾相识燕归来啊。

04-09 08:37

一堆人就觉得美国离不开中国廉价劳动力,美国快撑不住了,美国定向放水,和中国定向发钱给国企银行一样,

04-09 00:18

所以正确的操作就是反复做T

04-09 21:13

我买入放个四五年,没啥毛病

逻辑是这样没问题,但大部分人其实都不是重仓,也不是搏股价回到30-40,只是希望短期没消息的一个超跌反弹

04-09 09:26

半年多,你确定吗,至少2年,如果大选之后,还需要重新提案,至少3年

04-09 05:18

兄弟明白人