寒林札记

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雪球是我随时记录想法的地方，很多帖子都很随意，想到什么就写什么，有时充满了情绪，也肯定会错误百出。
李录说，投资人要对知识诚实，知之为知之，不知为不知，不要骗自己。这种品性很重要，希望留下一些真实的记录，真诚的直面自己，以便将来检验纠错。

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地产股猛涨，我是不会追的。政策落地，最肥美的一波过去了；接下来得看销售端的改善效果，我对这个依然比较悲观。地产是超长周期的行业，再则房子天然带有金融属性（计划经济下房子的金融属性为0），金融属性就有反身性特点，所以地产的探底筑底还早呢

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4月12日账户创今年新高，此后一直调整，最大回撤近10%，直到上周五才收复失地。铜金调整这段时间，恒指周线四连阳，涨幅20%，大批股票涨幅惊人，所以这段时间是大幅跑输的。
铜金作为主仓位持有，但会继续减仓分散。港股已经明显起来了，热点会分散到其他板块。目前已经重仓买了东岳，如果制冷...

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回复@孤鹰广雁: //@孤鹰广雁:回复@没有耐心就滚蛋:与10年前相比，其投资能力出现大幅下降，因此，PA的有效性大打折扣，但现价确实还是低估了。

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恒指连涨四周，牛市样子来了，除了金铜制冷剂，再买点什么好呢，惠理 集团？港交所？本地券商股（比如耀才）？

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黄金国际太强了，年报亏季报亏，复产一再推迟也不影响他新高。我现在几乎没了，挪到其他金铜股也基本没挣到差价，或许还小亏一点，只有金铜换东岳还算成功。 黄金国际这样走，显然市场已经按照金铜维持长周期高位来给他定价了。

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洛钼小作文：
传言洛阳 钼业的子公司IXM在伦铜开多单，在美铜开空单，进行套利。拿伦铜去交割美铜。但是呢伦铜库存有一部分是俄铜，无法去美铜交割。那么只能从刚果金调运，加一部分伦铜去美铜交割。
这个事情现阶段出现多大的损失暂时还不知道，让市场想起了当年的“青山系镍事件”
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制冷剂小作文
今日市场传出制冷剂行情有较大波动的情况，我们经过一定了解后给各位领导进行更新：
（1）市场传言“空调企业在制冷剂厂家门口排队，不讲价只求有货”：情况一定程度上属实，有制冷剂企业检修降负以及之前南方降雨影响，部分R32装置开工下降，R32供给紧张。R32价格也在一直缓...

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回复@寒林札记: 洛钼H折价率缩小到17%，二月份曾经达到30%//@寒林札记:回复@寒林札记:今年螺母H跑赢螺母A，折价回到20%以下，未来有机会15%以下。记录一下，以后验证

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供给侧缩量可能产生中长线牛股，缩量逻辑越长越硬则股票越牛；需求爆发但供给不受限制的行业可能产生短期供需错配的脉冲式牛股。 对散户来说，供给格局相对容易把握；需求的短期情况比较难搞清楚，高频数据又没信息优势。这两类股票，散户更适合做前者，后者只能跟随趋势，早去早回。

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灵宝回复了我，储量是40吨。除吉国是80%权益外，其他矿山都是全资。 查看图片

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制冷剂逻辑不错，是买入的底气；化工强周期+港股强波动，踏准节奏就会收获满满。期待复现2021年的牛气

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五矿 资源最近表现在铜股中最拉胯，可能是市场担心配股。他确实有融资需求，最近的电话会议也流露了一点这个意思。

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回复@长线渔民: //@长线渔民:回复@长线渔民:有不理解啥叫“既敏感又钝感”，我啰嗦几句，三层意思：
第一层，把所有信息分为信号与噪音，对信号敏感，对噪音钝感；
第二层，把所有影响决策的因素或变化，分为影响长期与根本的，和影响短期与情绪的，对前者敏感，对后者钝感（做短...

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【换股记录】
这周进了东岳 集团，这是我过去挣钱金额前几位的一只股票，2021年炒PVDF时候大赚一笔。重新关注东岳大概半个月了，错过了较好的进入时机，主要原因是注意力在金铜股，再就是对制冷剂不是特别熟悉。这周下决心切换一部分金铜到东岳，原因是：意识到金铜的调整时间仍然不够；化工股...

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回复@静待花开十八载: //@静待花开十八载:回复@静待花开十八载:我刚入股市的时候，雪球有位前辈的话给我印象深刻，具体什么内容我忘了，总结起来就是他认为投资不是竞技运动。这句话曾一度让我觉得很受启发，但后来发现实际完全是错的。如果你想赚市场的钱，投资100%是竞技运动，里面必须有...

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一年十倍易，十年一倍难。这话容易机械理解，把自己洗脑成教条主义夹头。

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回复@i知府: //@i知府:回复@夹头博士DrChuck:他有个大股东减持压力, 持股量巨大, 而且我相信他去意已决, 想反弹特别高不大现实, 所以我给大家根据反弹活跃性搞了个买入排行: B站 大于 美团 大于 京东 大于 阿里 大于 腾讯 , 把他放在最后面 ....