回复@起手一对A: 会不会是从20%原份额提升50%,也就是最后30%份额//@起手一对A:回复@漫步周期2025:假的,真是这个情况那Coherent的份额从30%降到10%,股价应该暴跌,50%mellannox 40%旭创 10% Coherent,那新易盛的到份额就是0,新易盛今天应该跌停才对
。tf的有源,毛利本来就是40%,无源毛利并没掉;不说COB的缺点,COB工艺是很高的护城河吗?硅光时代,tf没跟进吗?天天替黄老板当家做主。。
回复@起手一对A: 会不会是从20%原份额提升50%,也就是最后30%份额//@起手一对A:回复@漫步周期2025:假的,真是这个情况那Coherent的份额从30%降到10%,股价应该暴跌,50%mellannox 40%旭创 10% Coherent,那新易盛的到份额就是0,新易盛今天应该跌停才对
高度怀疑这个准确性,闷老师说了,Mellanox份额不可能提升。。
莱斯的龙头气质,最近是不是都磨没了?
我前段时间卖了一半换莱斯,亏成狗了。。
我刚刚关注了股票$科沃斯(SH603486)$,当前价 ¥61.61。
你这总结的不到位,有位网友总结的还OK: 天孚没了代工1.6T光模块的可能, 1.6T光引擎还被新易胜取代, 以后硅光模块还不用光引擎了, 自身管理混乱产能受限良率拉跨, 以后光模块只有易中没有天了。。
既然闷老师最懂,那我问一下,光器件下游是不是只有光模块,tf收入占比一半的无源器件,不算盈利和估值
tf Q1不及预期,所以闷老师这段时间唱空甚至长期看空,至少在中报业绩出来前无法证伪,那就等到中报看呗。23年江西生产基地投资10亿的二期开工,24年底落成,24年5月泰国工厂投产,没有订单的前提下,国内外大扩产能,管理层傻吗?
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚江西生产基地,公司总经理邹春到介绍:“产品供不应求,今年一季度产值达1亿多元,订单已经排到了四季度。2023年,天孚科技增资10亿元建设5G光器件二期项目,预计2024年年底竣工”
AB
这下一起跌舒服了。。
回复@闷得而蜜: 谢谢,既然搞不清楚那就不考虑它毛利高的原因了,只考虑这个毛利的情况下,后续能不能放量。。//@闷得而蜜:回复@随便谈谈:先理解一下投资的真正含义是对“边际变化定价”。理解了,你就会上一新台阶,你的问题自然而然就会自己领悟。
车卖多了之后,必然会发生事故华为也不会例外。。 等调查结果吧,如果有的话。。
我有点好奇,它买的是什么服务器呢?英伟达的服务器,除了阉割版,不是不卖给我们吗?
道氏,Q1利润是不是铜带来的呢?
k,原来是要把我洗出来
二哥说的有道理