随便谈谈

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高度怀疑这个准确性，闷老师说了，Mellanox份额不可能提升。。

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莱斯的龙头气质，最近是不是都磨没了？

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我前段时间卖了一半换莱斯，亏成狗了。。

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我刚刚关注了股票$科沃斯(SH603486)$，当前价 ¥61.61。

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你这总结的不到位，有位网友总结的还OK: 天孚没了代工1.6T光模块的可能， 1.6T光引擎还被新易胜取代， 以后硅光模块还不用光引擎了， 自身管理混乱产能受限良率拉跨， 以后光模块只有易中没有天了。。

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既然闷老师最懂，那我问一下，光器件下游是不是只有光模块，tf收入占比一半的无源器件，不算盈利和估值

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tf Q1不及预期，所以闷老师这段时间唱空甚至长期看空，至少在中报业绩出来前无法证伪，那就等到中报看呗。23年江西生产基地投资10亿的二期开工，24年底落成，24年5月泰国工厂投产，没有订单的前提下，国内外大扩产能，管理层傻吗？

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回复@漫步人生瑞: 走势确实差劲，但产能和收入的基本面肯定越来越好，今年5月份泰国工厂投产，明年初江西二期投产，我想不通，既然没订单，公司投钱扩产干嘛？//@漫步人生瑞:回复@随便谈谈:跌成这狗样

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$天孚通信(SZ300394)$ 天孚江西生产基地，公司总经理邹春到介绍：“产品供不应求，今年一季度产值达1亿多元，订单已经排到了四季度。2023年，天孚科技增资10亿元建设5G光器件二期项目，预计2024年年底竣工”

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AB

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这下一起跌舒服了。。

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回复@闷得而蜜: 谢谢，既然搞不清楚那就不考虑它毛利高的原因了，只考虑这个毛利的情况下，后续能不能放量。。//@闷得而蜜:回复@随便谈谈:先理解一下投资的真正含义是对“边际变化定价”。理解了，你就会上一新台阶，你的问题自然而然就会自己领悟。

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车卖多了之后，必然会发生事故华为也不会例外。。 等调查结果吧，如果有的话。。

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我有点好奇，它买的是什么服务器呢？英伟达的服务器，除了阉割版，不是不卖给我们吗？

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回复@泡沫艺术家: 小本子有那么多黄金抛吗？//@泡沫艺术家:回复@7X24快讯:大幅加息，抛美债，抛黄金，三选一

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道氏，Q1利润是不是铜带来的呢？

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k，原来是要把我洗出来

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二哥说的有道理

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$纵横股份(SH688070)$ 擦，怕它出季报调整，前面一直没敢买，今天大涨了

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$纳睿雷达(SH688522)$ 早上看着弱，平盘出了，结果又涨起来了。。