刚需快消品,研发、生产、成本等竞争优势突出,ODM龙头地位稳固,自有品牌和海外生产基地稳步推进,市占率有望稳步提升。财务良好,ROE高,红利率高,估值低。估计23年营收28亿净利4.5亿EPS2.80元。低估明显,市场“价值发现”恐怕不久就会看到。值得关注。