1、数据来源：订单数据来自国际船舶网；交付数据则是一条一条的从各个网站搜索获取，工作量实在不少而且纯手工筛查、对照和匹配，难免会存在错漏，仅供参考。
2、中国重工Q1订单及交付情况：
（1）订单：一季度合计新承接订单46艘，包括散货船15艘，油船24艘，滚装船3艘，工程船4艘。
（2）交付：一季度合计交付13艘。其中，船型维度统计：集装箱船7艘，散货船5艘，油船1艘。
（3）重工新增订单数量-交付数量=33艘。
3、中国船舶2024年Q1订单及交付情况：
（1）订单：一季度合计新承接订单48艘，包括散货船8艘，油船10艘，集装箱船29艘，气体船1艘。
（2）交付：一季度合计交付30艘。其中，船型维度统计：集装箱船13艘，散货船5艘，油船4艘，气体船3艘，汽车运输船2艘，沥青船1艘，木屑船1艘，多用途吊船1艘。
（3）船舶新增订单数量-交付数量=18艘。
4、订单数据分析：2024Q1克拉克森新造船价格指数182.8点，同比上涨10%；一季度重工新承接订单与2023Q1的8艘相比，增幅475%；船舶新承接订单与2023Q1的26艘相比，增幅84%。虽然船价还在不断上涨，但重工和船舶的订单仍然同比大增，导致船台继续紧张，反过来又有利于船价的上涨。说明目前造船业处于高景气时期。
5、交付数据分析：
（1）2024年一季度重工交付订单与2023Q1的8艘相比，增幅63%；船舶交付订单与2023Q1的24艘相比，增幅25%。说明船厂都在抢时间交付订单，这样腾出的船台可以多承接些高价船。
（2）克拉克森新造船价格从2021Q1开始上涨，以2020Q4新造船价格指数为基点，2021Q1、Q2、Q3、Q4相比2020Q4分别上涨了4%、11%、21%、22% 。2021年下半年新订单价格涨幅在20%以上，可以视为高价订单。此外，汇率角度来看，美元人民币中间价2021年平均大概在6.5，2024年一季度大概在7.1，一季报收入确认产生的额外汇兑收益大约有9%。
（3）重工一季度交付的订单，按接单时间维度统计：2021Q2共5艘，2021H2共4艘，2022H1共4艘。重工一季度交付的2021H2以后的高价订单占比为61%，预计一季报营收和净利同比大增。
（4）船舶一季度交付的订单，按接单时间维度统计：2021年之前共5艘，2021Q1共5艘，2021Q2共8艘，2021H2共11艘，2022Q2共1艘。船舶一季度交付的2021H2以后的高价订单占比只有36%，对一季报个人谨慎乐观，预计业绩确定性的释放会在下半年，继续保持耐心。
PS：本人重仓持有重工和船舶，持股时间1100多天。目前持仓比例1:1，重工盈利15%，船舶盈利225%。在同业竞争问题解决前暂无大幅降低仓位的打算。据此操作，风险自担。
