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回复@围棋投研: 他说国外属于过量的投资,但是对本地来说china for china,不存在过剩。他说的是光刻机,因为光刻机买多了,这个可以参考上个季度
查看图片//@围棋投研:回复@淡淡的相思林:我司有小伙伴也听了,他反馈是两个感受,一是赵博感觉属于过量的投资,二是设备交付期是12个月左右周期,对明年之后预期不太乐观。可以结合纪要一起参考[抱拳]
引用:
2024-05-10 11:10
半导体设备挺惨啊,这周策略会学习下来,倒是没感觉有什么负面信息(如果有遗漏,欢迎球友们补充),那应该就是中芯国际一季度交流会的影响了。
看起来,市场是对中芯资本开支预期不太满意,赵博士说能看到三季度,但没办法看到年底。因为这位领导讲话一直比较实诚,我感觉能看到下个季度倒也...

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@淡淡的相思林 大咖,前不久粱孟松低价减持了1/8的股票,不知何因? 本人对中芯极感兴趣,按30年1万亿美元市场算短短6年有8倍成长空间,中芯要是争气,份额从5%→20%,那6年时间则有4x8=32倍空间,规模效应下刮润可能就是X倍,32x不知几百倍,隐隐感觉中芯是一座发财大金矿,光刻机受制裁问题以后不会比现在更糟,也不必过多担心,现在正是逆向投资中芯的大好时机,只是为什么作为技术高管的梁孟松,要大笔减持呢?这个减持的比例有点高,让我感觉有些危险,本人最崇尚技术,对技术高管的大笔减持极为敏感,我本月加大投资,现在有很大的担忧,大咖请谈谈看法,感谢!