风之谷12

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国企，商务部直属企业，母公司董事长是商务部副部长兼任。

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回复@我愚人: 关键是19年疫情前最低估值就18倍市盈率，现在只是恢复到正常偏低估值，13，14倍的估值除非天灾，以后基本看不到了。//@我愚人:[该内容现已无法查看]

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回复@艳阳初: 这种都是活动预定的，国贸中心今年搞展会那几天，国贸大酒店也基本满房。//@艳阳初:回复@风之谷12:去年2月份商务客流就很火了，当时北京的万豪酒店的所有门店有几天居然都满房了

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回复@艳阳初: 另外，国贸酒店暑期旺季真的很牛，基本低端房都是满房。//@艳阳初:回复@风之谷12:酒店还真不是，去年过了春节后酒店可火了一段时间，今年酒店的整体行情还不如去年春节后

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回复@艳阳初: 去年火的是海南酒店，全国商务流动性是3月之后才陆续恢复的//@艳阳初:回复@风之谷12:酒店还真不是，去年过了春节后酒店可火了一段时间，今年酒店的整体行情还不如去年春节后

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回复@艳阳初: 去年酒店和公寓是爬坡上涨，一二季度并不特别好，三季度才是最佳状态，不过三期B的写字楼涨价在四季度体现，现在一期91.7%的出租率，原因在一期尝试采用装配式拎包入住办公室，短期在分批装修，另外去年商城也在陆续签涨租，今年一季度对比去年可能有10%上涨。//@艳阳初:回复@风之谷1...

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回复@风之谷12: 如果没这个特别派息，今年是每10股9块，历史上2010年就达到75%的派息率，所以70%是能做到的，14亿净利我觉得今年也能做到，北京写字楼租金去年下跌唯独国贸是逆跌的，今年是租金恢复年，一期在搞装修完出租，所以出租率下滑，今年也会恢复。//@风之谷12:回复@艳阳初:财务费用还有40...

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财务费用还有4000多万，实际完全可以做到负费用，今年酒店还有希望继续增长，写字楼也没下滑，再增加1.5亿利润可能性蛮大，今年把分红预期吊起来了，明年大概率是10块，按这个再按股息率4%去估值。

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有没有可能提前发利空业绩就是为了拿筹码？反正就两周，等结果了。

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国贸物业代管理的酒店，收管理费，有点类似加盟店 查看图片

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应该是计提了某些费用导致四季度净利润减少，一个是国贸一期写字楼领包式入住的5套办公楼的装修费用，二可能是国贸在互联网销售平台搭建方面的投入，一次性计提费用。

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回复@风之谷12: 这种业绩，行业内能否找出第二家？ 查看图片//@风之谷12:回复@屁屁:这个数据才能显示国贸的难能可贵，在今年其他公司收入萎缩情况下，国贸已经连续三个季度环比正增长，同比去年就更不用说了，四季度全行业有一...

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这个数据才能显示国贸的难能可贵，在今年其他公司收入萎缩情况下，国贸已经连续三个季度环比正增长，同比去年就更不用说了，四季度全行业有一定回暖，如果环比三季度继续增长，那商业地产中的茅台属性拉满。

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北京写字楼在二季度就反馈出价跌量缩，而国贸是全市场唯一逆跌的，三季度继续保持了这种良好趋势，所以才有今年这种领先商业地产行业内其他上市公司的慢牛行情，而现在有人不断在这种价位唱空国贸，不是蠢就是坏，典型拿着后视镜打方向盘，故意把车往沟里带。 查看图片

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会不会降租金，三季报已经给了答案 查看图片

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这些金主选国贸，要的不是租金价格，而是服务和商务部背景，或者说即使租金涨价也要留在这里，政治占一部分因素。放眼全国能有这些高品质租户的甲级写字楼，国贸说第二没人敢说第一。 查看图片

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回复@一桶的传奇: 租金不跌还涨就打脸了，20年传的最多的也是租金大跌，最后就免了商城半个月房租，写字楼屁影响都没有，不过当时酒店是影响很大，现在商城和酒店都是远超疫情期的，写字楼出租率打听一下就知道了，几句话说跌就跌？//@一桶的传奇:回复@一桶的传奇:加速兑现，第一目标位15.$中国国...

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回复@keepfoolish: 疫情三年，国贸写字楼都没降过租金，现在满租情况下更不能降，如果有调整，三季报就反馈了，看一下那些园区REITS什么时候开始跌的，现在这种大盘调整末端的缩量洗盘法，一个庄股的拙劣表现而已。//@keepfoolish:回复@风之谷12:估计这是国贸最近下跌的主要原因，写字楼利润下降能...

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回复@小雨发财: 基本满租//@小雨发财:回复@风之谷12:四季度行不行，是不是退租的多了

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13亿利润的70%，这是分红底线。