这是我对我们国家碳中和的一点思考并画的一个图。
画这个图的初衷，是为了理清一下碳综合的概念及相关股票未来的一个发展趋势。
首先，讲讲我对新能源这个词的理解是这样的：在转化和使用过程中可以大幅减少排放甚至0排放温室气体（主要是二氧化碳）的能源。
其次，未来50年间，中国能源消耗会从传统的化石能源转变为新能源，从而摆脱进口石油气的依赖。目前来看，大部分新能源都将先转化为电能，再对终端设备输出。中国目前已是世界上最大电力国，拥有最牛逼的电力技术，完全有实力支持各种电动技术的发展。
发电企业为上游企业，终端设备制造为下游企业，终端设备使用者为消费者。连接上游企业和下游企业的是中间体是国家能源网络。这样就组成了一个电力生产消耗链条。
中游企业可以分为两大类，一类供给材料，比如玻璃、钢材，塑料座椅等等你；一类供给技术，电机技术、自动驾驶、制动力分配、被动安全等等。也会有中下游一体企业，就是既有技术又终端产品，或既有材料又有终端产品。
再次，我国目前发电企业中，除去核电站应该是火电占比最高。火电主要使用的是煤炭燃烧来发电，产生大量的二氧化碳和硫化物质，造成大气污染和温室效应。为了实现碳中，大部分烧煤发电量最终会被其他方式获得电能所取代，比如说光伏发电，核能发电，城市垃圾发电。如果脑洞大一点，甚至连闪电都可能捕获存储。反正科技的几何增长，一切皆有可能。
再来说说储能。相比静止的构筑物固定耗电，机动设备就必须配套储能设备。目前的储能设备主要为电池。电池技术也在不断的换代升级，存储密度也在不断的提升。根据政策的指导，大部分内燃机将逐步被电动机所取代，导致电机电池的需求大大提升。
总结一下。个人认为，随着碳综合的实施， 以下几种情况必然会发生：
1、煤炭企业，石油企业的盈利状况将进一步恶化，并继续向头部企业集中。
2、火力发电企业转型升级势在必行，国内生存空间会约了越小。
3、特高压电力输送将慢慢实现全覆盖！
4、光伏发电、核能发电等再次腾飞。光伏发电会因为更具适应性而大幅超越其他发电的增长速度。
5、电机设备、电池的需求将几何式增长，直到替代完成。
6、新能源车的竞争会非常激烈！最终那些拥有自主技术积累、并能持续研发创新的企业将成为最靓的企业！