确定性成长投资

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$中际旭创(SZ300308)$ $迈威尔科技(MRVL)$
市场担忧Mellanox+Fabrinet（M代工厂）抢了市场份额，所以最近回调了10%。先不说这个M+F组合的拖拉作风，就看看市场这么快速增长，我们还担心几个供应商之间互相抢食？投资中就怕患得患失，一点小利空就失去信心。
我们回顾一下4月中旬，MRVL举...

任何Tenbagger的上升之旅都是曲折的

$中际旭创(SZ300308)$
很多人，拿不住中际旭创。其实任何一个Tenbagger，上涨的道路都是曲折的。你看看宁德时代在20-21年这两年内，股价从69-690的十倍之旅中，有多少个大跌，有多少次月周期的低迷期，只有真正理解行业的人才能坚持下来。
同样，只有真正理解AI革命的人，才能坚持拿着中际...

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$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
昨天大盘点评的时候就说了，每天涨跌很简单，就看北上资金。同时吐槽了内资的怂，结果渣qiu把帖子删了，真是服了。
今天北上资金十分强劲，半天就流入百亿，大盘又创了新高，所以确哥一直在说A股主导力量就是北上。今天走势会很好看。
板...

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$容百科技(SH688005)$ 工信部引导产能出清，叠加业绩拐点，容百科技大涨。 G剩这个词都成了敏感词，真是渣球。

合成生物的市场规模

#合成生物学领域迎来新突破#
概念可以不参加炒作，但是一项重大的技术变革必须提前学起来。
生物制造是一项重大的制造方式革命，多个赛道存在破局可能。生物制造覆盖范围广阔，从应用领域来看，其所涉及的领域主要涵盖生物制药、生物化工、生物材料、食品行业、酶制剂、生物燃料。
...

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#合成生物学#
合成生物确实是生物技术的一场革命。我们常见的医药、食品、化工制品、能源等等都可以由生物技术来制造。
合成生物相对传统化工的优势是：合成生物的成本低；不需要高温高压的条件，可以在常温常压下生产，设备装置简单；环境友好，污染少等等。
合成生物这样前景广阔的...

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$中际旭创(SZ300308)$
英伟达及四大云厂商，个个业绩指引出众，它们的股价得以回升，几乎回到高位，但中际旭创却来一通高开低走，伤了一众股民的心，据传Fabrinet抢先供应1.6T。
就以色列M厂和其代工厂Fabrinet的一贯工作风格，它们有能力领先的话，早就没中国工厂的事了。就因为在开发和...

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$中际旭创(SZ300308)$
超微电脑（SMCI）公布FY24Q3公司营收38.5亿美元，再创单季营收历史新高，同比+200%/环比+5%。
FY24Q4收入指引为51亿-55亿美元，中值同比+142.6%/环比+37.7%，第四季度将实现强劲增长。
超微电脑（SMCI）的业绩指引非常优秀，说明市场前段时间对业绩不佳的猜忌完...

长安入股华为车BU进展点评

$长安汽车(SZ000625)$
1.粉碎了“战略入股终止”的谣言
长安最近深度回调的原因，除了价格战导致利润锐减，更重要的是入股华为汽车bu事宜被终止的谣言。
公告粉碎了谣言。华为方面，目标公司已经成立，内容包括智驾系统、智能座舱，还有ar—hud、数字车灯等黑科技技术。长安方面，...

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$上证指数(SH000001)$$中际旭创(SZ300308)$ $赛力斯(SH601127)$
5月开门红，上证指数站稳了3100点，进入3100-3300区间，成交量1.1万，健康的放量。外资是主导资金，流入93亿；内资反而比较胆小，证券竟然收了个假阴。
板块方面，之前强劲的智能汽车、AI算力、AI大模型反而疲软，不起眼的...

奉旨牛更待何时？

$上证指数(SH000001)$$赛力斯(SH601127)$ $中际旭创(SZ300308)$
美4月就业人数不如预期，9月降息概率提升，美股大涨。
A股港股全球洼地，资金蜂拥而至，港股八日连涨，多年未见的盛况。
假期短短几日，A股已经落后恒生指数800点，外资已经抢跑，而国内上上下下期盼牛市，奉旨牛此时再...

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节后港股，外资继续大幅流入，其中智能汽车板块狂飙，AI智驾相关股商汤更是大涨36%。这意味着节后A股，智能汽车将成为领军板块。 $赛力斯(SH601127)$ 查看图片

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$赛力斯(SH601127)$
4月M9 销量1.34万，M7 1.09万，其中M9占比60%。
五一全日大定也出炉，全系列2700台，其中M5 952台，超预期，新M5比网上带节奏人的预期好得多。24.98万起步，颜值、全铝底盘、华为智驾应有尽有，月销量上万并不奇怪。

浅谈赛力斯销售费用和华为分成

$赛力斯(SH601127)$
很多人在攻击赛力斯销售费用高，就这个事情展开说说。
1.华为分成合情合理
华为拿分成是合理合理，没有华为从产品定位、品牌打造、渠道建设、技术赋能、人才输出等一条龙全方位的扶持，赛力斯也不可能获得高端SUV销量第一的成绩。这钱拿得合情合理。
2.华...

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$赛力斯(SH601127)$ 利润转正是赛力斯的大喜事，但是也意味着公司的估值模式开始切换：从ps估值慢慢转向pe模式。 未来，不仅仅看营收，还要看利润。二季度毛利率和净利率成为核心关注点。

赛力斯一季报超预期

$赛力斯(SH601127)$
一季报个人解读如下：
1.毛利率大超预期
21.51%的毛利率超越了大部分车企。M9立功了，一季度M9销量不超1万的情况取得如此高毛利率，不容易。二季度M9全力交付之下 ，毛利率，净利率将会创造惊喜。
2.销售费用率高
销售费用率高达12%，一是营收还未最...

容百科技——产业龙头地位稳固，暗含惊喜

$容百科技(SH688005)$
光看一季度财报，容百科技业绩暗淡，平平无奇，但仔细研读，则惊喜不少。
1.三元正极材料，市占率保持全球第一并进一步提升，明确预告二季度销量同比环比大涨
一季度，三元正极材料销量超2.6万吨，全球市占率超11%，环比上升1个百分点。其中，3月销量约1.1万...

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$赛力斯(SH601127)$
周末因为交通事故，赛力斯多空双方吵得不可开交，确哥一句也不参与。实际上，整车龙头企业，哪个没有涉及一系列交通事故？特斯拉、比亚迪都是被许多人DISS过，不妨碍他们的进步和成长。今天的股价走势也是波澜不惊的一天，小困难挡不住大趋势。
中长线投资者，真的要离...

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$容百科技(SH688005)$ 容百科技受到双重利好。一是电池行业底部反转，二是固态半固态电池崛起。 新能源汽车火灾频频，固态电池势在必行！而半固态作为过度，率先应用起来。

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$上证指数(SH000001)$ $中际旭创(SZ300308)$ $创业板指(SZ399006)$ 祝贺上证突破3100点，五一节前异常的强劲。看好五月，五穷六绝的魔咒也要被推翻。