核心观点
市场回顾：本周（2024.5.13-2024.5.17），沪深300指数上涨0.32%，计算机指数上涨0.19%。
周观点：继续重视AI产业新进展
（1）中移动公布191亿AI服务器大单，国内AI算力需求旺盛
中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇（17.54%）、宝德计算机（15.79%）、百信信息（14.04%）、长江计算（12.28%）、神州鲲泰（10.53%）、湘江鲲鹏（8.77%）7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次新型智算中心项目标包1主要为7994台人工智能服务器及配套产品，整体的采购规模及单价均超出预期。
（2）Blackwell GB200计划2024年发货，为AI产业发展提供强算力支撑
早在3月19日，英伟达发布最强 AI 加速卡--Blackwell GB200，计划在2024年发货。GB200 采用新一代 AI 图形处理器架构 Blackwell，黄仁勋表示，Blackwell的AI性能可达20 petaflops，GB200 包含了两个 B200 Blackwell GPU 和一个基于 Arm 的 Grace CPU 组成，推理大语言模型性能比 H100 提升 30 倍，成本和能耗降至 25 分之一。根据华尔街见闻消息，大摩更新了GB200供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。
（3）OpenAI与谷歌加快AI模型升级，模型创新不断涌现
北京时间5月14日，OpenAI正式发布了其最新一代的AI模型GPT-4o，实现了音频、视觉和文本推理的实时交互。据OpenAI介绍，GPT-4o在处理速度上提升了高达200%，同时在价格上也实现了50%的下降，GPT-4o还将在未来几周内推出语音和视频输入功能，这将进一步提升用户与AI模型的交互体验。北京时间15日凌晨，谷歌I/O 2024大会召开，谷歌将搜索业务做了最彻底的AI改造，还更新升级了Gemini1.5Pro版本，同时推出Gemini1.5Flash轻量化小模型。
投资建议：
国内外AI领域创新不断涌现，坚定看好AI算力与应用端投资机会。
AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；
AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。
风险提示：政策落地不及预期；市场竞争加剧；应用落地不及预期。
1、 公司动态：神州数码中标“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”，份额为10.53%
1.1、项目合作与中标：神州数码中标“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”，份额为10.53%
【达实智能】与广州孚能科技有限公司就广州基地一期IT智能化及数据中心项目有关事项协商一致，正式签署了项目合同，合同金额1168万元。
公司全资子公司江苏达实久信与上海建工二建集团有限公司就上海市第六人民医院临港院区二期净化项目有关事项协商一致，在上海市杨浦区正式签署了合同，合同金额9805.28万元。
【拓维信息】全资子公司湘江鲲鹏参与了“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”投标，投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。
【神州数码】中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）为该项目标包1的中标候选人之一，投标报价为19,116,746,188.47元（不含税），中标份额10.53%。
【雄帝科技】于2024年5月14日与布基纳法索国土管理和地方分权国务部签订了《公私合作伙伴关系协议（PPP协议）》，约定由雄帝科技在布基纳法索当地成立一家100%控股的项目公司，项目公司为项目的建设、实施、运营主体，为布基纳法索国家政府提供符合ICAO国际标准的电子护照系统以及整体解决方案。合同总金额为西非法郎19,725,301,005（按最新汇率计算约23,659万元人民币，以最终实际确认的金额为准），占公司2023年度经审计营业收入的比例超过了50%。
1.2、股权激励：锐明技术发布员工持股计划
【锐明技术】本员工持股计划募集资金总额不超过1,372.80万元，以“份”作为认购单位，每份份额1元，本员工持股计划的份数上限为1,372.80万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。受让公司回购股份的价格为13.20元/股，在初始设立时的参与对象合计不超过17人。业绩考核目标值为：以公司2023年净利润为基数，2024年净利润增长率达到42.60%；触发值为：以公司2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于21.20%。
1.4、其他公告：高新兴控股子公司进入创新层
【高新兴】根据公布的2024年第三批创新层进层挂牌公司名单，高新兴科技集团股份有限公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“创联科技”）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整程序，创联科技自2024年5月20日起调入创新层。
【格灵深瞳】红杉中国因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过517.95万股，即不超过公司总股本的2%。通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
【云从科技】本次解除限售并申请上市流通的股份数量总数为546.52万股，占公司股本总数的0.53%，将于2024年5月27日起上市流通。
【电科网安】孟玲女士因工作原因申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，董事会同意选举董事陈鑫先生为公司董事长。
【梅安森】董事、副总裁金小汉持有公司股份813,760股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的0.2713%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年6月5日至2024年9月4日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过203,440股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的0.0678%。
【安联锐视】董事、总经理李志洋计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过10万股（占剔除公司回购专户持股数后总股本比例0.15%）。
【云星宇】选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2024年5月13日起生效。
2、 行业一周要闻：字节跳动豆包大模型掀起价格战，OpenAI推出新一代AI模型GPT-4o
2.1、国内要闻：字节跳动豆包大模型掀起价格战，HarmonyOS 4.2已升级用户超2000万
余承东：HarmonyOS 4.2已升级用户超2000万
【TechWeb】5月15日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在华为夏季全场景新品发布会上宣布，HarmonyOS 4.2已升级用户超2000万，用户满意度提升11%。HarmonyOS 4.2在互动主题、AI智慧体验、流畅性能、纯净安全等方面全新升级，会上余承东宣布将有180款产品陆续升级HarmonyOS 4.2。
字节跳动豆包大模型掀起价格战：主力模型比行业低 99.3%，日均处理千亿级 Tokens
【Techweb】5 月 15 日消息，字节跳动豆包大模型正式发布，宣布大模型价格进入“厘时代”。字节跳动火山引擎总裁谭待介绍称：经过一年时间的迭代和市场验证，豆包大模型正成为国内使用量最大、应用场景最丰富的大模型之一，目前日均处理 1200 亿 Tokens 文本，生成 3000 万张图片。“大的使用量，才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的单位成本。豆包主力模型在企业市场的定价只有 0.0008 元 / 千 Tokens，0.8 厘就能处理 1500 多个汉字，比行业便宜 99.3%。”
北京力争三年内低空经济相关企业数量突破5000家
【北京市人民政府网】北京市经信局就《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见稿明确，力争通过三年时间，北京低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，带动北京市经济增长超1000亿元。
2.2、海外动态：OpenAI推出新一代AI模型GPT-4o
SpaceX成功发射第166批星链，卫星数量达6459颗
【TechWeb】5月18日消息，SpaceX利用猎鹰九号火箭成功发射了第166批星链卫星，将23颗卫星部署进入预定轨道。2024年以来，SpaceX已经累计执行了36次星链任务，共向太空发送了809颗星链卫星。累计至今，星链项目的卫星发射总数已达到6459颗。
OpenAI首席科学家Ilya Sutskever正式宣告离职
【TechWeb】5月15日消息，OpenAI首席科学家、联合创始人Ilya Sutskever正式宣告离职，这一消息在人工智能领域引起了广泛关注。作为OpenAI的联合创始人之一，Ilya Sutskever在该公司的发展中扮演了举足轻重的角色，他的离职无疑对OpenAI乃至整个人工智能行业产生了深远影响。
亚马逊云科技迎来新CEO
【TechWeb】5月15日消息，亚马逊官网发布信息，公司CEO 安迪贾西（Andy Jassy）宣布，马特·加尔曼（Matt Garman）接替亚当·塞利普斯基（Adam Selipsky）成为亚马逊云科技（AWS）的新CEO，于6月3日生效。
谷歌正式发布Gemini 1.5 Flash大模型：轻量化、响应速度极快
【TechWeb】5月15日消息，谷歌正式召开了I/O大会，宣布谷歌已全面进入Gemini时代。除了专业的Gemini 1.5 Pro外，谷歌这大会还推出了Gemini系列模型中的最新成员——Gemini 1.5 Flash。谷歌表示，1.5 Flash是通过API提供的速度最快的Gemini模型，在具备突破性的长文本能力的情况下，针对大规模地处理高容量、高频次任务进行了优化，部署起来更具性价比。
OpenAI推出新一代AI模型GPT-4o，音频视频理解能力尚无敌手
【TechWeb】5月14日消息，OpenAI宣布了他们新一代的旗舰模型GPT-4o，可以利用语音、视频和文本信息进行实时推理。OpenAI在官网上披露，GPT-4o在英文文本和代码中的表现与GPT-4 Turbo相当，但在非英文文本上的能力大幅提升，在视频和音频的理解上，GPT-4o要明显强于当前的其他模型。
3、风险提示
政策落地不及预期；市场竞争加剧；应用落地不及预期。
注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20240519：《周观点：继续重视AI产业新进展》
陈宝健，执业证书编号：S0790520080001
刘逍遥，执业证书编号：S0790520090001
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