聚散流沙nyjing

月总结(1)：2404

一、持仓一览
一图胜千言，2404月底持仓概览图包含：持仓占比、盈亏和个股月内涨跌。目前A、H基本各占一半，A股亏4.1%，H股亏11.4%。
二、月内操作
1）清仓美团（1200股，回本）和永辉超市（20000股，亏1.2w)：是对之前随意买入的纠正；
2）加仓郑银（77000股，价格0.73）：郑银...

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回复@账房先生KC: 12.3//@账房先生KC:回复@聚散流沙nyjing:成本多少？我14

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航天军工对复旦微的高可靠产品需求应该是比较稳的，有了这个业绩的压舱石，我才敢把$上海复旦(01385)$ 一步步买成第一重仓。。。 惭愧的是持仓还是亏损状态

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$上海复旦(01385)$
看了一下FPGA同业 $安路科技(SH688107)$ 的营收，2022年10.42亿，2023年降到7.02亿。作为对比，复旦微电这两年的FPGA及其他业务营收由7.81亿增长到11.31亿，实现了超越。复旦微在需求稳定的高可靠市场上具有护城河，但要进入民用领域也应面临着需求周期和激烈竞争。
以...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $求稳求赢H股(ZH3270724)$ 的仓位。
践行价值投资理念，建仓一笔优质股$腾讯控股(00700)$

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回复@难得糊涂6653: 有可能。。。 但看长点（一两年），可忽略。//@难得糊涂6653:回复@nyjing:会不会被A拖累？。毕竟A股合理偏高啊

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$上海复旦(01385)$ 这玩意儿走的。。。不管了，价格到了再加仓一笔

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郑州银行完全可以把港股私有化掉，参考锦州银行的做法。。。

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请直接找银行。 我前年抓住一个中介深入了解了一下。即便安全，它们的所谓服务费收得会让你的利率飚涨。。。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $求稳求赢(ZH3231187)$ 的仓位。
清理零碎持仓$永辉超市(SH601933)$。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $求稳求赢H股(ZH3270724)$ 的仓位。
把剩余的$美团-W(03690)$ 全部换成$上海复旦(01385)$：提高仓位集中度，逐步除掉散碎持仓。。。

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我刚刚调整了雪球组合 $求稳求赢H股(ZH3270724)$ 的仓位。 继续加仓上海复旦

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我刚刚调整了雪球组合 $求稳求赢H股(ZH3270724)$ 的仓位。 继续减仓美团

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回复@不明真相的群众: 是的。。。有些人真是——迷之自信。。。//@不明真相的群众:回复@大苹果的飞飞:哪里都有不好的人，不好的事，概率而已。
同时这也是一个互动的过程，如果你歧视人家，粗暴地对待人家，那人家给你的反馈可能也就是不好的。
很多所谓发达地区的人去欠发达地区那种骄横...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $求稳求赢H股(ZH3270724)$ 的仓位。长线底部，加仓一笔$上海复旦(01385)$。
还是觉得如此价位的复旦微电内在价值已凸显，有机会后面继续加码。

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但是对股东的责任严重缺乏关注。。。 盈利水平过去8年来连年下跌，从来没见高管出来承认过失承担责任，拿着远高于其为股东创造价值所应得的年薪，不知耻如斯。

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回复@十年一梦-觉醒: 是的。。。 居然还不分红，失望。//@十年一梦-觉醒:回复@nyjing:感觉有点乐观了，你怕是不够了解他

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回复@博纶: 谈都不敢谈，自觉矮人一等，岂不更无希望？//@博纶:回复@nyjing:国内就别扯创新了，能模仿追赶，别落后太多就够了，牛批别吹大了

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回复@Henryjba: 整体上处在对国际领先技术模仿和追赶的阶段。 更期待复旦微能从仿制药一直走到创新药那一步，路漫漫其修远兮。。。//@Henryjba:[该内容已被作者删除]

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$上海复旦(01385)$
为什么买上海复旦微？一为其估值处于历史地位，二为其在高可靠FPGA上的优势，三为23S4的存货增长已经止步，四为H股太便宜了——甚至还低于股票激励的A股行权价17.8元。
从公司内在价值来看，当前价格挺有吸引力。