写在前面：1、为什么做股票投资：经济再差的时候也会有相对景气的产业，股市机会多，而现实里如果做一个行业转身很难。但与此同时A股长期看就是一个粪坑市场，从诞生到现在就是只考核融资且以多为荣的地方，所以主要持仓只选择长期和公司一起成长而不是上市只为套现的企业家。2、投资要理性：抛弃...
smileren
关注行业：军工，智能化，券商，消费建材，云计算；消费医药基建对冲。高景气+消费医药+困境反转+气氛组，前面重点跟踪，后面趋势跟踪。
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他的全部讨论
前者概率很小
附议
欧洲不跟就没啥大问题，而欧盟即便有人想加税通过的概率也很小
半导体最多还是一个跌多了能反弹的机会，大行情是没有的
半导体还是没有大的趋势性机会，只有局部反弹修复。整个半导体在q3不一定能看清，算力也要跌出来才会有机会。5、6月两长扩产，设备只有北方跌了才有机会，这种平台型设备公司稍微好点。而材料之前炒的是稼动率，一季度已经炒完了。相比半导体机器人还更有机会。近期关注下猪肉。
从基本面的维度，本轮景气周期至少可以维持到2025年。陈总被打脸了这么多次这次真的不一样了？![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
这个薪酬确实夸张了