$天山铝业(SZ002532)$ $中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ 供给侧收缩已成共识,暂且不提。主要担心需求:铝的需求有几大方面,房地产、新能源汽车和光伏、其它。地产开工率下滑已成定局,需求肯定减少,关键是这些需求是否能被新能源汽车和光伏全覆盖?去年的新能源汽车和光伏都已是过剩...
最后还是疯狂,看看全球的渗透率才都多少?到顶了吧