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回复@佩奇的小玉米: 但是cpo打不过房地产呀。资金感觉都被房地产吸走了//@佩奇的小玉米:回复@赢在起涨:还记得我说的那句话吗?以英伟达的地位,没有理由不提升Mellanox的份额。 原话,一个字不差。
引用:
2024-05-17 14:13
$天孚通信(SZ300394)$
1)1.6T 旭创节奏最快,Fabrinet(天孚/新易盛的封装厂)节奏快于预期,二者可能挤占Coherent原先在英伟达的份额
2)明年1.6T 500w+以上的需求,Mellanox份额预期提升,天孚作为Mellanox的独供或一供,1.6T光引擎的量可能超预期
3)Mellanox提升份额,后续光...

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我还拿着冰箱呢,爆天量是好还是不好啊?今天是不是房地产政策大超预期啊?

我也是小仓位滨江,大的仓位在神宇和沃尔。不过这两个也挺好的。估计后面地产也会是主线之一吧。

05-17 14:35

滨江暴天量了