1)1.6T 旭创节奏最快,Fabrinet(天孚/新易盛的封装厂)节奏快于预期,二者可能挤占Coherent原先在英伟达的份额2)明年1.6T 500w+以上的需求,Mellanox份额预期提升,天孚作为Mellanox的独供或一供,1.6T光引擎的量可能超预期3)Mellanox提升份额,后续光...
我还拿着冰箱呢,爆天量是好还是不好啊?今天是不是房地产政策大超预期啊?
我也是小仓位滨江,大的仓位在神宇和沃尔。不过这两个也挺好的。估计后面地产也会是主线之一吧。
滨江暴天量了