赢在起涨

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Three会的真正要点来了。重点是第9条。
1、中央对股市导向做重大调整，首次提“投资”和融资相协调的资本市场功能。
投资是个结果，要实现这个结果需要市场逐步回归平衡。前提是市场要公平。
譬如说，IPO发行速度的调整、高频量化的调整，以及其它所谓金融创新的不公平性等等。
长...

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最近海外变化，降息交易和特朗普交易是并行的，降息预期本身和衰退预期就是同步上升的，而特朗普的政策存在更是可能将先美国引向滞胀再陷入深衰退 。
虽然美降息对A股整体利大于弊，港股受益资金流入更明显一些。A股核心还看国内政策怎么应对与部属，货币政策空间打开一点，但当前私人部门融资...

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这几天逛WAIC人工智能大会心得：
1）国产算力进展：23年6月到24年6月，国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中，万卡互联有望突破。
2）CUDA兼容性问题：基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口，如...

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【华创商社】再议消费税改革，免税最直接受益
当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。
商社涉及到的品类及征收政策：

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【中信电子】$领益智造(SZ002600)$ 继续大涨，持续推荐，看好后续受益大客户AI创新
公司发布股权激励草案，拟向激励对象授予股票期权数量23,800万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 700,817.78万股的3.3960%。拟授予核心骨干1463人，拟授予股票期权的行权价格为4.46元（现价5.58元）。...

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【中信建投策略】今日策略思考：如何看待当前市场下跌？
今日市场再度下跌，万得全A下跌1.80%，上证指数下跌1.17%，主要指数中仅上证50微弱上涨。31个申万一级行业仅银行、食品饮料、公用事业收红。
对于当前市场的弱势，我们并不意外。在5·17地产新政出台后我们即在策略周报中提示“见好...

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今天就稳稳的在$新易盛(SZ300502)$ 抱团了…

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【GF通信】博通FY24Q2财报超预期，AI将贡献全年110亿收入
#点评： 博通在AI时代的卡位优势愈发明显，算力ASIC快速起量打造新一轮增长曲线，网络设备同样保持第一梯队节奏，带动以太网在AI中的话语权愈加重要。
#业绩： FY24Q2营收124.87亿美元，yoy+43%，qoq+4.4%，市场预期120.6亿美元；...

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【 A股新名词：科特估】
🌟“科特估”的长期愿景——
中特估是基础，加速土地财政转向要素财政；
科特估是目的，实现“新质生产力”转型升级！
🌟“科特估”的短期节奏——
分母端：等待美联储降息周期明确启动。
分子端：关注科技政策加码节奏。
🌟“...

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【天风军工】行业比较优势持续，二季度持续看多军工
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我们从四月初开始翻多军工，军工板块至今完成第一阶段绝对空间底部反弹，二季度依然具备明显行业比较优势，逐季度向好，明年更好，建议加大配置力度
全年看军工逐季度向好，年内基本面反转确定性...

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【中信汽车】FSD入华渐行渐近，持续看好智能化产业链
FSD入华渐行渐近，进展可期。5 月 30 日，路透社报道：1）特斯拉已成功获得工信部的软件注册，这将为特斯拉内部测试FSD铺平道路，特斯拉员工将在中国公共道路上测试，并计划在未来几个月内升级推送给中国用户；2）特斯拉正在考虑以月度订阅...

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电力体制改革何去何从？把握#火电是消纳风光成本的最左侧
今日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为：
1⃣#抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解： 首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节...

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领导好，$英伟达(NVDA)$ 超预期，未来三个月主线是算力扩散
1️⃣英伟达财报超预期
英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报，盘后股价突破1000美元，要点如下：
🎁一季度调整后EPS为6.12美元，分析师预期5.95美元；
🎁一季度收入260亿美元，分析师预期246.9亿美元；
...

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$天孚通信(SZ300394)$ ：
1）1.6T 旭创节奏最快，Fabrinet（天孚/新易盛的封装厂）节奏快于预期，二者可能挤占Coherent原先在英伟达的份额
2）明年1.6T 500w+以上的需求，Mellanox份额预期提升，天孚作为Mellanox的独供或一供，1.6T光引擎的量可能超预期
3）Mellanox提升份额，后续光...

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制冷剂行业近况更新：
今日市场传出制冷剂行情有较大波动的情况，我们经过一定了解后给各位领导进行更新：
（1）市场传言“空调企业在制冷剂厂家门口排队，不讲价只求有货”：情况一定程度上属实，有制冷剂企业检修降负以及之前南方降雨影响，部分R32装置开工下降，R32供给紧张。R32价格也...

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【广发机械】轨交装备：165组动车组招标落地，时间节点和数量均超预期
#事件：国铁采购平台今日发布年内第一次动车组招标公告，共计采购165组动车组，#时间节点和招标数量均超出预期。时间节点上，往年上半年首次招标基本发生在6月份，今年提前到5月初，假期峰值客流带来的压力，使得国铁补充...

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【开源化工】涤纶长丝信息更新：主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车，供给侧扰动持续进行
＃主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车，供给侧扰动持续进行
（1）据CCF 5月10日消息：“考虑到上下游健康发展，在萧山主流聚酯工厂已经停产降...

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稀土行业事件点评：北稀大幅上调5月挂牌价，板块处于双底部具备交易价值
事件：5月6日，北方稀土发布5月稀土挂牌价，氧化镨钕报39.32万元/吨，环比+7.5%；金属镨钕报48.8万元/吨，环比+7.3%。
1、3月下旬稀土价格开始触底反弹，北方稀土大幅上调挂牌价提振市场
据SMM数据，截至2024年5...

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全球HDI龙头3037涨停，台湾供应链反馈，HDI或成未来算力PCB主导方案，重视重视
$胜宏科技(SZ300476)$
$沪电股份(SZ002463)$

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我们国家从海外进口的磷矿石主要来自埃及，总进口量70多万吨，其中60万吨都是来自埃及，而埃及的磷矿石运输需要经过苏伊士运河经过，这个也催化了磷化工板块的上涨。$川金诺(SZ300505)$ $云天化(SH600096)$