离开了，也祝好。

卖飞了

华为手机散热$光弘科技(SZ300735)$ $福日电子(SH600203)$

好。

AIPC的散热需求我觉得也值得重视，昨天英特尔逆势上涨，今天盘后一度涨10%，目标未来两年AIPC芯片出货超1亿。英伟达本次业绩超预期，跟游戏业务（PC显卡）表现强劲有关，与各大OEM发布搭载40系显卡的AI笔记本。IDC预测未来几年全球AIPC和手机将爆发式增长，AIPC出货量将从24年5000万台增长至27年1.67亿台以上。目前AI是主线，我觉得AIPC和手机是产业趋势明确且尚未充分演绎的。A股可能没有非常受益的芯片股，但是散热材料我觉得确定性不错。$思泉新材(SZ301489)$ $中石科技(SZ300684)$

$思泉新材(SZ301489)$ 走 ai 手机了，ai 手机散热增量需求更大

老师，凯盛科技放弃了？utg不看底牌了？

实际国外对AI 消费电子散热主要讨论在芯片端散热，胶水散热，芯片升级必备，这块国内只有德邦科技在做。
AI手机传统散热材料其实价值量增加不大

中石科技也是散热

强，大涨的