雄雄投研

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$急躁资本(ZH3366476)$ 离大谱，两个大涨的我又是一股没有看来要靠模拟盘意念发财了

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$急躁资本(ZH3366476)$ 不得不说，模拟盘真好做，今天实盘血亏，这个模拟盘竟然还能红可见心态和纪律是多么重要

重药控股——国企改革的安全边际与想象空间

目录
1. 基本信息
1.1 筹划实控人变更公告
1.2 战略整合各相关方简介
2. 战略整合事项的初步分析
2.1 重药控股与中国医药的同业竞争问题
2.2 同业竞争的疑问与猜想
3. 重药控股进行国企改革的安全边际与想象空间
即便不考虑国企改革未来给公司带来的发展空间，仅...

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$急躁资本(ZH3366476)$ 半场先开个香槟庆祝一下，反正蒙中的那个涨停我是一股没有，纯模拟另外一个大涨的倒是拿了挺久，其实算是中线思路。
这里也谈谈我对短线（主要是追热点）的一点经验。其实追热点不难，只要你每天有大量的阅读量和基本的挖掘功力，市场好的时候很容易选对。难的是...

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$耐心资本(ZH3305681)$ 第一个组合艰难出坑了。改名字就是说明这个组合的思路是中线持股。我自己的目标是每个月10%，选股思路是找我认为未来半年内有50%以上上行空间和较为明确的成长逻辑的中小市值公司。如果公司逻辑没问题，距离目标市值还有较大空间，就耐心持股。如果接近目标市值了，就考虑减...

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说实话，捧一踩一就是股民根深蒂固的思维，真的很难避免。
某老师被一些CZKJ粉喷，起因是他帖子里说过NV rack是确定性的价值量高，而某些公司可能一问都是价值量不高不赚钱的业务（这就他原话，帖子如果没删可以看到）。联想到最近实锤进入NV链的主要就是CZKJ，所以激起了一些粉丝的愤怒。某老...

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GB200拉铜缆、探针都没毛病，玻璃基也说的过去，相关的标的也都挺正宗。但是实锤的液冷检测、板卡检测、检测转接卡一级供应商为什么还是绿的这么说吧，整个探针的市场空间未必有CZKJ一家供应平台供NV的潜在收入空间大。$淳中科技(SH603516)$

金奥博投资备忘录

本周一（5月13号）开盘我在雪球发了一个金奥博的段子，段子是我自己写的，里面数据和逻辑有据可依。今天看到被一些小作文搬运号转载了，说明短期关注度挺高。股价从我发段子到现在已经有约10%涨幅，读者们不要以为我是现在才吹。发这篇备忘录主要是分享一下逻辑，不构成投资建议。
【金奥博核...

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【金奥博5.9、5.14机构调研划重点】
参与机构：国盈资本；磐耀资产；长润君和；中盛晨嘉；硕腾基金；云杉常青基金；泉汐投资；富国基金；国盛证券；浙商资管；玄元投资；东方阿尔法；景顺长城；源益资本；创富兆业
重点信息：
1）民爆产业整合与产能：为优化整合科研和生产资源，促进...

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不管哪家民爆份额拿得多，金奥博都是设备供应商。而且军工、设备更新是今年的大beta，十年没有设备更新的军工火药行业已经出现安全隐患和换代需求，设备更新迫在眉睫$金奥博(SZ002917)$

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出海太猛了，我也卖飞了今年观察下来最有效的策略还是看准方向趋势持股，题材、赛道难度都很大。当然趋势持股就对研究跟踪和逻辑判断要求更高，我的水平也不够，大家一起努力学习精进吧$欧圣电气(SZ301187)$
喜欢出海赛道的可以关注一下高尔夫车，数据很猛

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【金奥博——民爆铲子股，军工火药设备更新】
1. 墨脱水电站、大运河等大型项目开工在即，民爆行业需求高增进入景气周期，高争民爆、易普力等民爆公司股价大涨，金奥博是民爆设备铲子股，独家供应高争民爆、易普力等公司。
2. 军工火药行业生产设备近十年没有更新，产能相对落后，存在效率...

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面对各种各样的投资机会（小作文、大V分享、聊天交流...），很多人的思维模式是首先看到投资机会的潜在收益，害怕错过可能的收益。但是理性的思维模式应该是首先分析这一机会的潜在风险，针对未来可能出现的各种风险做好评估和预案。
股民们都知道一个道理，亏钱比赚钱更容易，如果你今天全仓...

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这票即使是扔在港股，在一众低估值红利里面也是相当低估且有吸引力的$大商股份(SH600694)$ //@雄雄投研: 有没有懂财务的老师看看这份报表相对于它的市值是什么水平以及它的投资性房地产

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有没有懂财务的老师看看这份报表相对于它的市值是什么水平以及它的投资性房地产怎样作价，每年租金能收多少$大商股份(SH600694)$

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回复@wylng: 看好啊，但是他这个应用本来就是Q2Q3才能落地，这个是之前就要有心理预期的，要么就撤出来买短期催化更强的标的，要么就不要在乎一季度业绩，一季度怎么样本身就跟他的逻辑不相关。今年是强政策市，市场上的炒作都是围绕政策驱动，不在热点上的票短期都是很难受的。//@wylng:回复@雄雄...

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N公司一级供应商，液冷测试平台、基于 AI的检测平台、各种测试板卡。测试板卡是耗材，每生产一定数量芯片就要消耗一批。再加国内首颗自主可控asic音视频处理芯片。$淳中科技(SH603516)$

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2023FY1.75亿净利润，派息1.5亿，股利支付率进一步提升到85%，而且这不是应对政策的一次性事件，上市以来过去两年都是高额高比例派息。过去我们的市场太喜欢宏大叙事和主题炒作，像欧圣这样默默赚真钱给股东提供回报的公司现在逐渐被市场重新认识。总之年报符合我的预期，观察接下来的一季报表现，...

随笔-20240414

不知不觉间，我发现某些有偏差的思维习惯已经渗透到了股民中，我将其称之为“熊市思维”：比如说看到基本面分析就觉得是产业链吹票、相反觉得题材和短线分析没问题；比如不管什么消息政策都往消极方面想；比如无脑唱空板块和个股，觉得中国的科技公司都没有前途，觉得A股所有公司都没有价值。
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