周五大盘一根中阳线，把市场从节后相对弱势和极致结构化的行情中，做了一次强势性扭转。在此之前A股已经逆势回落了5天，每天换一个主题领涨已经持续了8天。美股道指站上40000点，港股恒生指数连续创反弹新高。国内对房地产政策连续下猛药，终于量变产生质变，积蓄了很久的上涨动能将在下周释放，A股有望跟上美股和港股的涨势，上证指数预计会一波直破3300点。
房地产重磅利好，首套房首付降到15%，二套房降到25%；下调套公积金贷款利率0.25%；取消首套和二套房按揭利率下限。盘后消息，央行设立3000亿元贷款，支持国企收购已建成未出售商品房。周五下午地产、金融大涨带动了股指大反弹，北向资金大幅净买入140亿。房地产市场预期转向，关注三个细分方向，建材、家居和地方国资控股的城投公司。
外围对国内房地产新政的反应，直接表现在了大宗商品上，加上近期美国通胀放缓，美联储降息预期提升，周五晚上大宗商品金银铜镍大涨，下周A股资源股继续强趋势。中泰化学，国瑞科技被ST，盛屯矿业，派能科技被调查。个股频繁遭遇黑天鹅，会促使市场风格偏向机构抱团方向，小微盘股，题材股炒作情绪会受到影响。
刘煜辉昨日表示，最近一段时间，地缘政治的红利悄然发生改变，这个改变应该是很明显的。
资产最近的涨，港股比A股要“独立”很多，逻辑上都有应该归结于一个原因，那就是地缘的红利进入了回吐期。
因此，港股、A股反弹的逻辑会延续。
这一轮人民币资产的反弹，背后的支撑是强健的，时间会进一步地延展，会超出我们的预期。
