有色资源黄金铜铝小金属高了么?周期的魅力在于右侧突破只是开始，3到5年小周期，7到12年大周期，小周期普遍3倍，大周期普遍十倍，而现在正处在大周期的突破起点。当然再大的周期也挡不住有人做错节奏送人头，过去三年新能源十倍行情大量老师腰斩亏仿佛就在昨天。
没有十年以上经验的没有盈利过...
一灯等等wo
有没有喊我还俗的?没有的话明天再问一次
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他的全部讨论
特斯拉FSD概念:（4月28日）下午，美国特斯拉公司首席执行官马斯克达北京，贸促会会见马斯克，就下一步合作等话题进行交流。
马斯克紧接着访华，根据此前产业链的进展，大致几个猜想：
1. 跟无人驾驶FSD入华相关，因为这是近期特斯拉产业链进展最快的领域，FSD入华，对特斯拉、对国内无人驾...
一灯策略:坐等指数突破箱体后趋势行情，继续有色资源➕科技题材
A股本周先跌后涨，两个月以来第四次接近3100点，港股周一强到周五连收五阳且呈加速之势，周五北向资金净买入224.49亿元，创陆港通开通以来新高。关于这一次外资大规模买入A股资产，背后除了美国经济陷入滞涨，资金寻求避风港，更深的原因可能还有美国通过亚裔细分法案；通过没收俄资产法案；通过Ti...
【东吴证券】量子信息是量子力学与信息技术的交叉，主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域。
量子计算：量子计算是量子信息颠覆传统信息技术最核心的领域。利用量子的叠加和相干性，量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。但现在量子计算技术尚未成熟，超导、离子...
随着技术的不断进步和创新，铜缆高速连接器的性能不断提升，能够满足各种复杂和高要求的应用场景。这使得铜缆高速连接器在多个领域都有广泛的应用，包括但不限于数据中心、云计算、5G通信、物联网、工业自动化等领域。这些领域对高速、高带宽的数据传输需求日益增加，为铜缆高速连接器提供了巨大的...
在数据中心算力提升和能耗降低推动下，液冷技术将加速替代风冷技术，已成为行业的共识。在液冷技术中，冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡，是现阶段最佳的散热方案。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。
中信证券主要观点如下：
政府推动数据中心绿色节能发展，更多地方政...
周三说大盘在3000点到3100点做箱体震荡，接近3000点市场抛压就会减小，接近3100点抛压就会加大，来来回回两个月折腾了四次，震荡完向上突破的概率大。今天大盘再度逼近3100点，两市成交1.09万亿，放量3100多亿。北向资金净买入224亿，打破了陆港通开通以来单日净买入最高记录，外资做多从前几天爆...
湖南黄金调整后反包新高，预计下周二连板块，今天贡献了持仓最大的利润，天山铝业反包失败没过新高止赢。四川九洲高开跳水格局到绿3%才走，新晨科技大震荡收盘零轴，中信海直冲高回落。高点走了昨天低吸的香农芯创算是安慰，下周再调仓两个仓位重仓过节。$湖南黄金(SZ002155)$ $天山铝业(SZ002532)...
一灯一阳指:9月之前沪指过3330各大指数进入全面技术牛(微盘除外)
量变到质变全面技术牛的启动就在9月前:如图
外资机构最近普遍调高了对港股和A股市场的展望，目前看应该是用真金白银付诸行动了。
看好的理由就是经济复苏有预期、内部的制度环境开始改善、同时上市公司回报股东的风潮逐渐兴起。高盛直言不讳表示如果A股的制度环境和上市公司治理环境能够趋...
满仓了持有了2个有色，3个低空，1个Ai硬件。这次回补仓位还算有效。看好9月之前大盘上3330，量变到质变彻底进入技术牛。
$中信海直(SZ000099)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $奥飞数据(SZ300738)$
媳妇再有4个月就要生了，A股最晚在9月也会进入到预期的结构牛市，熊市三年大家都不容易，苦尽甘来是时候迎来转机了。如果9月前大盘突破3330开始技术性走牛，给孩子起小名叫牛牛。
$华锡有色(SH600301)$ $北方铜业(SZ000737)$
锑价持续新高--强推湖南黄金，目标市值250e 4月25日锑价9.9万元/吨，历史峰值11.1万元/吨（2011年4月）;自2023年12月开始推荐锑（价格8万元/吨），持续跟踪，持续看好。
价格和空间测算： 黄金业务：自产5吨金（不考虑后续增长潜力），给予25e的吨金市值，对应市值125e。 锑业务： 11.1万元/吨...
什么是百年未有之大变局?现在就是，短期中期怎么应对?历史风云突变之际，也是跨越时代之机。
一半资源有色一半低空经济高成长。未来半年也是一半周期有色资源实物资产的低估值，一半科技成长题材轮动。
一个非常有意思的现象是美联储离上次加息已过去近10个月，此前60多年只出现过三次加息...
低空经济飞行汽车和新势力:半固态的电池的双重驱动(龙头当升科技)
看好固态/半固态锂电池成为未来eVTOL电池主流技术路线
中金公司最新研究报告揭示了电动垂直起降飞行器(eVTOL)对于电池性能的严苛要求，强调了电池在高安全性、高能量密度、高功率密度等方面的必备特性。报告指出，鉴于eVTOL行业对电池性能的特殊需求，固态或半固态电池技术有望成为推动eVTOL...
节后轮动题材储备:
英伟达包括整个算力链条都对GB200寄予厚望，GB200增量环节：
铜互联：GB200首次采用高速铜缆方案，短期内是趋势，目前单台NVL72铜线缆价值量预计机柜内部大约50万。
1.6T光模块：根据券商测算，GB200 NVL72若通过IB/以太网搭集群，GPU:1.6T光模块=1:2.5，当集群的GP...
今天大盘震荡小幅收涨，节前效应开始显现，两市成交额7700多亿继续缩量。本周公布的美国PMI低于预期，美股近期持续调整，美联储降息预期提升。今晚美国将公布一季度GDP，明晚将公布3月份核心PPCE，都是影响美联储降息预期的经济数据，5月2日是美联储新一期议息会议。
一季报目前已经大量披露，...
核心观点
1、基础设施建设是发展低空经济的首要前提
低空经济正成为各地聚焦的产业发展“新赛道”，我们认为2024年是低空经济发展元年，而基础设施建设是发展低空经济的首要前提。参考深圳低空基础设施框架的定义，低空经济基础设施框架包括四张“网”，分别为“设施网”、“空联网”...
🔥🔥#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求
🔶🔶驱动事件：
➡1、4月4日，韩国SK海力士宣布，#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉，该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心，预计于2028年大规模投产...