神秘的野猪

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置顶几个预判，五年后再来看准不准
1. 上证指数会突破4000点，会有大批公司退市，股市公司数量变少
2. 港股会突破40000
3. 腾讯（在字节跳动不上市的情况下）会稳居港A股市值第一
4. 茅台市值跌破17000亿，资金需要从消费股里出来，全部进入高新科技领域（包括医药、Ai等等）上市...

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我认为接下来人工智能的浪潮绝不会结束，
但是应该会跟高盛说的一样，关注点要从英伟达这种卖铲子的转移到应用端了

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$蔚来(NIO)$
第一季度业绩符合预期的烂，第二季度预期非常强
武汉政府投资15个亿给蔚来能源，单体估值为一百个亿

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作为美元基金之前的分析师来猜一下BG是怎么想的：1. 腾讯的业务到头了，微信走不出国门，所有的业务（除了游戏）基本都只在国内，对于腾讯而言，国内的市场已经饱和了2. 腾讯目前很难在已有业务上进行纵向发展，那么只能横向发展，横向发展意味着强监管，不然就可能会成为下一个三星财阀...

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腾讯偷偷摸摸加仓了3个多亿人民币的蔚来

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$蔚来(NIO)$
换电站其实带来的是Baas的机会，而Baas降低的是买入纯电车的门槛，这是国家最最最迫切需要的
国家不会管你车企怎么卷，能不能赚钱，它要的只是推动新能源汽车产业的发展。
免息+车企降价+降首付，对于卖车的企业来说，已经没有办法再通过金融手段或者单纯的降价来降低门槛...

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$英伟达(NVDA)$
内网好像都没看到任何宣传黄仁勋说的话，原来你们也搞欺软怕硬那一套啊。嘿嘿

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$蔚来(NIO)$
蔚来能源融资才是最大的利好，真的没必要去关注卖多少台车
开放融资且成功融资，说明大资本开始认可这个模式（更何况是风险厌恶拉满的国资）
我接下来比较关注：
1. 武汉国资给蔚来能源的估值是多少？（15亿占了多少股份）
2. 是否还有其他资本在接触蔚来能源

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$蔚来(NIO)$
不看好蔚来手机，希望李斌能专注于蔚来能源的业务，手机基本不可能起得来了

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$比亚迪(SZ002594)$
想采访一下byd车主，你们会有被人叫滴滴师傅的烦恼吗
因为我有个朋友开byd，我们每次都喊他滴滴师傅
另外 仰望这种不算比亚迪 人家严格意义上是另一个品牌
咱们说的是BYD这三个字母的

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$蔚来(NIO)$
蔚来最难受的事情就是靠自己去做换电站
换电站说难听点这就是个基建项目，之前一直自己干是因为完全没有人认可这个商业模式
现在国资进来了，并且看清楚，武汉国资的战略融资是给的“蔚来能源” 而不是蔚来汽车。说明有资金开始认可换电，并且其它车企也很多开始尝试接触...

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$比亚迪(SZ002594)$
迪子现在是不是就差个fsd智驾系统，就成先天滴滴圣体了？？
超长续航+自动驾驶 = 滴滴师傅心头宝
另外，比亚迪可是能跑专车的，还不是快车

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雪球怎么能发一个我自己的持仓啊，我想记录一下子来着

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在美股，我买入30w美金的拼多多正股，并且券商能帮我以3%的利率把我的股票借给空头，就利率而言收益都不错了
其实除非像A股这种不公平的空头，在成熟交易市场的空头是有利于股票价格的纠错的

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大模型的逻辑变了
不是互联网曾经那套 免费使用—抢占市场—抬价盈利的逻辑了
目前来看，大模型还没有真正出现一款普世级别的应用（哪怕Chatgpt也不是）
大模型现在主要还是依赖B端变现，而B端在意的并不是要不要付你一点钱，而是你到底能不能给我提供优质的服务，我用你的技术到底能...

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关于这支Fund的评论，半条都发不出去，我把这个发出来你们自己总结到底有什么问题吧

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$商汤-W(00020)$ $人工智能ETF(SH515980)$
我认为人工智能（除开算力，芯片这种上游），目前在国内的投资阶段还是风险投资的阶段，整个行业非常混沌，不知道到底谁才是赢家
也就是说你的打法最好是参照红杉高瓴，赛道前十全都投一遍，因为未来的龙头Ai企业会带来超十倍百倍的回报，能够cov...

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其实不说金融圈
哪怕你多认识几个制造业的老板…都应该知道我们真的是产能过剩了