Kazumi0303

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回复@大A最后一根脊梁: 个人觉得以前的利空已经兑现了，但以后的还没有呢。。周期对谁都公平，通涨来的时候要压它很难，它一旦开始远离，想要把它拉回来更难。看看其他国家历史，哪一次是通过供给侧改革就绕过了周期的？//@大A最后一根脊梁:回复@行无愧-呆:悲观者正确。乐观者赚钱。你说的这些已经...

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回复@PoloYu: 虽然我个人也希望房市再来一轮暴涨，但不得不说你这分析太扯淡了。第一，用居民总财富来说事，就像用社会平均财富说事一样，没多大意义，非蠢即坏。第二，杠杆意愿取决于收入预期，这是常识，现在的整体预期明摆着，非要装看不见//@PoloYu:回复@PoloYu:中国国家总资产1300万亿，其中...

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回复@PoloYu: 问题是你不搞ai别国要搞啊。中国最唯一的优势就是生产成本低，而ai的最终本质就是极大地降低一切生产活动的成本，你人力再能卷，卷得过ai？更何况现在生育率崩盘，年轻人躺平，生产成本已经有上升趋势了，再等别国通过ai让生产效率来一个大爆发，那以后中国还玩儿啥？//@PoloYu:回复@...

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光迅的涨幅被润泽抵消了

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闷总是不是做空天孚了？

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周末快乐

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回复@无名惜名: 道理是对的，但与新能源这种本质上属于传统赛道的产业不同，AI有颠覆性，它什么时候出现二阶导反转，现阶段谁也说不清，美股那边都不知道，更别提国内这帮lowb机构了。所以博弈的还是对这个产业前景的看法//@无名惜名:回复@佩奇的小玉米:其实成长股这样看估值在A股行不通的，虽然你...

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机构的🐷🐶们操盘就是按板块来的，他们没有那个水平去看透每一个公司的情况，所以采取了成本最低的方式来操作

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散户多盘子大，A股市场上，光这一点就足以抵消很多优势了

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节前最后一天就基本打满了，坚定看好核心，杂鱼要涨也是昙花一现

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节日快乐

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回复@闷得而蜜: 蜜大觉得光迅怎么样？是否看好它在国内光模块市场里的机会？//@闷得而蜜:回复@起个名字9:仔细看看过去五年的财务报表：
1、他的利润率一直不错，并不是因为AI来后，才高的。
2、国内客户的毛利不输海外客户。
他的利润率跟光模块的速率，基本没关系，是个好生意，但也...

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回复@迦尔纳X: 去看看那些北美大厂的ai预算有多饥渴再说，只有真金白银不会骗人。scaling law什么时候见顶了，英伟达就见顶了//@迦尔纳X:回复@佩奇的小玉米:英伟达暂时都是区间震荡，所以易中天也就差不多见顶了，他们的再次新高只是为了出货

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今天加萝卜这个操作太牛逼了，手动佩服一个

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等呆哥板凳

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ai和算力的利好把情绪点燃了

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呆哥大势把握很准啊。看了这么多博主，就你说话最实在

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很到位

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回复@Top1000: 这东西还是有点技术含量的，单价也比较高。更关键的是增速深度绑定nvda的ai市场，那个市场现在的增长曲线基本是指数曲线。。。//@Top1000:回复@侠客行185:你也知道光模块跌价了 就一代工厂 和之前的锂电池有什么区别 爆炒完就结束 你以为是nvda吗？搞搞清楚

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回复@闷得而蜜: 个人觉得ai确实会让社会和所有产业天翻地覆，但真正的AGI，可能十年内是没戏的//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:很多粉丝还是无法理解我文章的内涵。这样吧，大白话：“现在不要去思考、预测什么周期，也不要去套什么周期理论，还远远没到那个时候，应该多去观察、学习、体会AGI给我们带...