侠客行185

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技术超强，低成本扩张

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不错，Ai'服务器大幅增长

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此消彼长，国外半导体增速慢不代表国内慢

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阳光电源，宁德时代真是硬气

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$沃尔核材(SZ002130)$ 股权太分散 筹码不集中，轿子重，波动大

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我刚刚调整了一下雪球组合 $侠客行1(ZH1379635)$ 的仓位。

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利好光模块，pcb板，存储

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光模块板块大涨点评：1、昨晚谷歌/微软等云厂商的资本开支都很好，之前其他巨头也不错，从最下游证明产业趋势持续；2、2024年1.6t的初步指引出炉，NV预计400万以上，谷歌估计100万以上；3、奥特曼表述5.0聪明程度远超4.0；4、未来还有上修可能；5、根据当前假设，预计旭创净利润超100亿，预计天孚4...

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太便宜了

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【北向资金全天单边净买入224.49亿元 创陆港通开通以来新高】财联社4月26日电，北向资金全天单边净买入224.49亿元，创下陆港通开通以来新高；其中，沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元。

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$中际旭创(SZ300308)$ 终于新高了 不容易

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$中际旭创(SZ300308)$ 光迅科技 华工科技这业绩下滑市场都选择原谅了，板块最低估的中际旭创空间还有不少

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$沃尔核材(SZ002130)$ 每次都要炸板几次，铜连接最正宗的 星辰大海，现阶段就是去年年初的cpo

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$中际旭创(SZ300308)$ 看看人家新易盛 又新高了

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回购700亿美元

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北美继续Ai军备竞赛

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$英科医疗(SZ300677)$ 手套又行了吗？卷死对手了？

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$中科曙光(SH603019)$ 看一圈很多国内Ai正增长的没几个，这扣飞利润也算不错了，一季度是全年最低的，重点看下半年了

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利好来了，海光信息，中科曙光，寒武纪