周四（5月9日）A股市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%。个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。板块方面，除煤炭小幅收跌之外，其余板块悉数上涨，国防军工、电力设备、有色金属、交通运输等涨幅居前。两市合计成交9011亿，较上个交易日放量367亿。北向资金全天净买入80.14亿，其中，沪股通净买入39.25亿元，深股通净买入40.90亿元。
海内外多因素共振，锂电池板块上演涨停潮，行业盈利有望见底企稳。消息面，工信部5月8日公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。基本面上看，短期内锂电行业的库存出清可能仍需等待，但中长期看，全球“碳中和”大背景下，新能源取代传统能源趋势不变，因此新能源的消纳有望持续拉动锂电需求。此外，汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，行业存在超预期的空间。
中国4月出口（以美元计价）同比增1.5%，进口增8.4%。5月9日，海关总署公布数据显示，以美元计价，1-4月，我国出口同比增长1.5%，延续正增长，增速与一季度持平；进口同比增长3.2%，增幅较一季度走扩1.7个百分点；贸易顺差实现2556.6亿美元。单月数据方面，以美元计价，4月我国出口同比增长1.5%，增速由负转正，较上月改善9.0个百分点；进口同比增长8.4%，增速同样由负转正，较上月改善10.3个百分点；贸易顺差723.5亿美元，较上月增加138.0亿美元。进出口均超预期回升，外需修复趋势进一步明确。考虑到全球制造业周期改善、出口同比基数走弱以及中国制造业的竞争力，后续出口增速有望进一步走强。
杭州、西安全面取消住房限购。杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》称，全面取消住房限购，在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。深化房地联动机制，对住房供应较大、去化速度较慢的区域，优化供地模式，促进供需平衡；购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新购住房的按揭贷款时可按首套住房认定；取得合法产权住房的非杭州市户籍人员，可申请落户。西安市住建局等部门发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，全面取消住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。
美国上周初请失业金人数增幅超过预期。美国劳工部周四公布，截至5月4日当周，初请失业金人数增加2.2万人，经季节调整后为23.1万人。在今年大部分时间里，申请失业救济的人数在19.4万至22.5万之间。上周上涨可能与季节性问题有关，因为学校春假已经结束。劳动力市场势头减弱，使美联储今年两次降息计划重新回到谈判桌上。金融市场预计美联储将在9月份开始其宽松周期。
昨日沪指依托5日线继续震荡走高，并再度创下年内新高。考虑到、财报季落幕、4月政治局会议定调较为积极、全球资金对中国资产的配置意愿强烈等，指数有望继续向上拓展空间。不过，昨日量能虽较前一日有所提升，但9000亿左右的水平显然无法支撑市场全面性的普涨，如何更好的把握板块轮动节奏仍是获利的关键。行业配置方面，相对看好红利资产、设备更新主题以及前期涨幅较低、估值处于历史偏低水平或存在业绩改善预期的医药、食品饮料等。
1.国产大飞机进入批量生产与交付阶段，行业有望从1到100迈入发展黄金期
当前我国三大航司均签下100架C919飞机订单。今年4月27日、4月29日，国航、南航分别发布公告，宣布与中国商飞签订协议，分别订购100架C919国产客机，基本价格合计分别约为108亿美元、99亿美元，于 2024年-2031年分批交付。值得注意的是，2023年9月28日，东航已与中国商飞签订协议，订购100架C919国产客机，基本价格约为99亿美元，于2024年-2031年分批交付。此外，海航控股于2023年4月27日签署60架C919和40架ARJ21飞机框架性订单协议，60架C919飞机由海航航空集团旗下乌鲁木齐航空和金鹏航空采购并对半分。西藏航空于今年2月20日与商飞签署40架C919“高原型”飞机订单。
点评：C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级158-192座，航程4075-5555公里。中国是全球最大航空市场之一，已具备良好的航空制造产业基础，中国商业飞机在政策和产业合力助推下进入发展快车道。
2.今年有地区项目备案数量同比增长超5倍，未来储能装机规模有望实现高速增长
据媒体报道，新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术，是构建以新能源为主体新型电力系统的重要支撑技术。2024年，“发展新型储能”被首次写入政府工作报告。现在，各种新型储能技术已经在各地进行应用。
点评：截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦，相当于1.4个三峡水电站的装机容量，可以满足2000万户居民的用电需求。2023年一年，我国新型储能新增装机规模已是“十三五”末装机规模的近10倍，如今，这些数字还在不断刷新。今年，广东储能项目的备案数量同比增长超5倍；江苏今年将有400万千瓦新型储能并入国家电网，以满足电力保供及电网调节需求。随着储能相关产业政策以及商业模式的完善，在新能源项目上量和储能电芯成本等处于低位的情况下，储能装机规模有望实现高速增长。
1.海关统计数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，其中出口7.81万亿元，增长4.9%。
2.杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》的政策解答，在所购住房所在区、县(市)无住房的，办理个人住房贷款时可按首套住房认定。
3.西安市全面取消住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。
4.英国央行维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。
1.国务院：对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理。
2.5月9日，商务部举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人表示，汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受，形成组合包。
3.成都：2024年新增注册登记新能源汽车10万辆以上，新增充电桩不低于4万个。
4.郑州：到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量增长48％。
5.国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见，对银发经济、健康和养老产业的金融支持力度持续加大。
6.5月8日，由中核集团中国核动力研究设计院联合研制的国内首台核电厂稳压器先导式安全阀完成全部鉴定试验，打破垄断，成为世界上少数掌握该项技术的国家之一。
1.*ST美尚：深交所拟决定终止公司股票上市交易
2.蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立1个合成生物技术创新实验室，不具备产业化条件
3.星湖科技：股票异常波动期间伊品集团和铁小荣合计减持1.55%公司股份
4.机器人：子公司新松半导体拟增资扩股引入战投
5.冠昊生物：公司不涉及合成生物业务及相关研究
6.汉商集团：公司目前没有开展干细胞治疗业务
7.四创电子：公司在低空经济领域处于探索阶段
8.宁德时代：公司主体及债券信用评级上调
9.拓荆科技：子公司拟向新松半导体增资1500万元获1.07%股权
10.永福股份：控股子公司中标6000万元分布式光伏集成产品项目
11.华康医疗：预中标8136.89万元重庆市第四人民医院科学城院区建设项目
12.山科智能：中标1263.69万元智能水表项目
13.金智科技：中标国家电网输变电相关项目，累计中标金额6092.83万元
14.巨星科技：取得20V无绳锂电池电动工具系列等采购确认
15.金诚信：签署氯化钾项目委托采矿运营管理承包合同
16.达实智能：签约2329.32万元智慧医院项目
17.晓鸣股份：4月鸡产品销售收入环比增长15.8%
18.首开股份：2024年4月实现签约金额16.62亿元
19.华虹公司：一季度净利2.22亿元，同比下降78.76%
20.克明食品：子公司4月累计销售生猪收入6110.15万元，环比下降10.42%
21.*ST傲农：4月生猪销售量同比减少63.78%
22.唐人神：4月生猪销量31.54万头，同比上升17.69%
23.一汽解放：4月销量合计2.87万辆，同比增长34.79%
24.保利发展：4月实现签约金额330.24亿元，同比减少20.8%
25.天康生物：4月生猪销售收入3.8亿元，环比下降12.04%
26.安德利：拟定增募资不超过3亿元
27.济民医疗：公司旗下博鳌国际医院目前干细胞药物研发均处于临床前阶段
28.北陆药业：获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》
