泽言a

Ai做主线才能双赢

1.现在不管是美股还是A股，指数都被Ai绑定了，Ai不能持续发展，指数就会跌，市场没有出现一个可以替代Ai的行情
2.低空现在很强，但是没有一个能拉起来指数的票，这很可怕，带不动大盘，就说明走不了多远，而且低空很像去年的国产算力，炒作的很凶，但是出不来业绩，所以A型走势，而易中天虽然...

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周末看到不少发北京车路云招标的，发表点自己的看法
1.还是短期热点，不要追高
2.V2x龙头金溢科技，去年V2X产品确实放量的，但是离政策真正落地还要时间
3.等L3法规落地，再布局V2X也不迟$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$

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回复@九宫格主: 最后买了恒生科技//@九宫格主:回复@泽言a:买科创50优于创业50

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回复@交易从来没有纪律: A股市场太难了，永远在短期博弈，没有长期趋势//@交易从来没有纪律:回复@泽言a:哥们一样的，我是3月下旬买的中际，4月底盈利也是20多个点，周二大跌清的，只剩了一丢丢利润。同时，我在4月22日后买了大跌的天孚，后面反弹3天，盈利也有10多个点，上周五也清了，清的时候还...

面对现在的行情，我对人工智能是这样想的

1.我是很矛盾的，我是一个对人工智能行情很有信心的人，所以我在中际旭创和工业富联大跌的时候买入了，并且一直持仓到今天，也是因为这位坚信，所以即使前两天英伟达大涨，中际和工业没有大涨，我也把原因归结于是大盘拖累，直到今天清仓了。我拿不住了，因为我觉得英伟达太高了，并且一次又一次新...

现在的我面对A股非常矛盾

1.我持仓工业富联和中际旭创，我认为这一轮主线就是由英伟达带起的人工智能，英伟达决定了纳斯达克的高度，所以工业富联和中际旭创决定了创业板的高度。可是现在英伟达太高了，而工业和中际已经不跟着走了，我想卖出工业和中际，直接买创业50指数etf，可是如果英伟达到头了，那么等于中际和工业富...

公司巨亏12亿，董事长跑路，我被坑了！

紫天科技这个票我买过，那个时候买它因为他是openai的国内代理商，指望Chatgpt5出来的时候靠这个股票大赚一笔，结果买了没两天就暴雷，公司年报有问题，被深交所警示了，直接吃了20cm跌停，恶心死我了，爆亏两万多走了
今天又出新闻，公司巨亏12亿，当初买它的时候我查过他的一些资料，其实已...

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回复@幸运星小仙女: 是滴，我今天加了一些仓位，本来只打算小仓位拿的，结果跌的太狠了，从小仓位变成仓位最重的股票了//@幸运星小仙女:回复@泽言a:盘子太小主力控盘了

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真的恐怖的市场，每天一开盘就是4000只股票下跌，熬过了4月的下跌，迎来的是五月的继续下跌$工业富联(SH601138)$ $英伟达(NVDA)$

GB200服务器液冷独家合作伙伴的供货商-朗威股份

1.英伟达液冷一供是维谛技术，目前股价已经翻了8倍，维谛技术在国内有好几家合作公司，只有朗威股份是做数据中心机柜和冷模块的
2.朗威股份在GB200服务器发布的时候炒过一次，这次再炒GB200液冷，大概率还会炒他，而且有可能会突破前高

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还有一个液冷，朗威股份

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回复@梁志超他哥: 好好去了解一下，安费诺凭什么需要沃尔来代工，安费诺在自己做不完的情况才会给沃尔子公司乐庭份额明白吗？傻die//@梁志超他哥:回复@泽言a:逻辑都不懂，还剩下的轮到国内公司。安费诺第一代是独供，沃尔给安费诺代工。逻辑都不懂就在这喷。安费诺份额越高沃尔代工的就越多懂吗

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回复@梁志超他哥: 来，你告诉我，英伟达的铜互联是不是主供是安费诺，是不是安费诺用剩下才轮到国内这些公司//@梁志超他哥:回复@泽言a:现在什么人都能来评论两句了，一点不懂就来评论。“沃尔和神宇吹得再多，也最多是安费诺的后排选手，一供已...

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回复@米格星球的小星星: 形容的很完美//@米格星球的小星星:回复@泽言a:一荣俱荣，一损俱损。

光模块和铜联的可悲之处

1.不是我崇洋媚外，我想大洋彼岸的人一定不用像我们这样讨论铜互联还是光模块，鉴定买入英伟达或者明确进入英伟达产业链的公司
2.买光模块和铜联的都不是一类人，买光模块的都是确定性选手，中际之类和维谛是确定的英伟达一供，属于确定性选手，沃尔和神宇吹得再多，也最多是安费诺的后排选手...

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回复@康龙天帝: 不是你这个思路，思路是这个降价，引起投资者对人工智能是否达到顶峰进入退潮的担忧//@康龙天帝:回复@泽言a:饱和？这是真把人家的芯片当我们的新能源了啊

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回复@牛牛20210704: 下跌是正常的，昨天今天两天暴跌是不正常的//@牛牛20210704:[该内容现已无法查看]

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回复@娴熟的回报小果敢: 市场考虑的是不是因为市场饱满，所以价格下跌，没考虑性能，如果说是因为性能竞争那最好，下周就会修复cpo和工业富联//@娴熟的回报小果敢:回复@泽言a:h20实在太差，降价倾销整华为

分析一下今天Ai跳水的几个原因

1.台海局势动荡，引起大盘下跌
2.英伟达业绩兑现，大A尿性开始兑现业绩了
3.中午消息称英伟达H20芯片降价了，降价代表市场饱和了，引起市场对Ai做出退潮的判断，下午就开始直线抢跑了，类似新能源汽车锂矿降价一样
4.我也一团懵，一句话，要信Ai结束的话，就早信，要卖就早卖，要么就...

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目前持仓逻辑
1.有业绩的龙头大票占大仓位　中际旭创➕工业富联
2.小票炒作逻辑，液冷是个很好的炒作方向，朗威股份➕润禾材料
3.持仓基本大半仓都是液冷，尽量买创业板，赚钱效应更好一点
$英伟达(NVDA)$

A股唯一一个英伟达液冷概念股

1.英伟达官方唯一合作伙伴是美股的维谛技术，而朗威股份是直接供货维谛技术液冷模块和数据中心机柜的
2.英伟达Gb200服务器是必须要用液冷的，液冷是最大的增量，市场3月炒过一次液冷，朗威直接炒近翻三倍，这次GB200炒的更凶了，后市可期$英伟达(NVDA)$ $朗威股份(SZ301202)$