光伏行业似乎比新能源汽车更容易卷，产能随便扩。
现在最火的金刚线的产能
美畅股份12500万
原轼7500万
高测6500万，后期再加8000万
恒星7400万
岱勒新材 3600万
三超新材2980万
合计48500万
按2025年全球新增装机330GW算，需求最多18000万。
光伏有没有竞争格局比较好的子行业？
$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $美畅股份(SZ300861)$@小狮子旺财 @吉普赛007 @山高人为峰_
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：12 | 回复：41 | 喜欢：23 |
光伏行业似乎比新能源汽车更容易卷，产能随便扩。
现在最火的金刚线的产能
美畅股份12500万
原轼7500万
高测6500万，后期再加8000万
恒星7400万
岱勒新材 3600万
三超新材2980万
合计48500万
按2025年全球新增装机330GW算，需求最多18000万。
光伏有没有竞争格局比较好的子行业？
$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $美畅股份(SZ300861)$@小狮子旺财 @吉普赛007 @山高人为峰_
好问题，但是也很好解答。产能≠产出，设计产能最终落地能有多少？不管是金刚线，还是锂矿、隔膜、电解液、铜箔、铝箔……，统统这些哪个不是设计产能加总到最后都是“明年过剩”的说法？话说回来，金刚线的设计产能这么多，那么它的上游呢？才扩多少？如果这些金刚线设计产能都要落地的话，是不是意味着金刚线上游母线价格要再涨50%-100%？
感觉最不卷的就是设备了！疯狂扩产都要买设备，设备自身就那么几家，不怎么卷，迈为，捷佳伟创，还有一些配套设备也不错，比如光伏制程污染设备的仕净科技，基本没有竞争对手。
一个是对于2025年装机是不是偏于保守了，另外计算需求时需要考虑容配比。
第二个是落地产能和实际产量可能有比较大的差距，因为各家毛利率差异不小，低毛利率可能没那么容易扩出来。
第三个，季度月度会有不平衡，越不平衡实际产出可能比设计产能小得更多些。
大家不傻，扩张的是金刚线镀砂这块产能，这个是通用的。未来的竞争将是钨丝镀砂这块，谁有成本优势谁就能活下来，否则出局。这些自己都没有钨丝母线产能，只能在这块扩起来建立起成本优势。不出3年估计大部分产能会被淘汰掉。
今天国家三部委已经出面对一些公司利用不当手段，哄抬价格，不顾行业发展，无序扩张，意图造成内卷，提出了严重警告。
京山轻机
套路
都是PPT产能
福立旺，金刚线原材料母线！
口号喊的不响，地方政府都不让你开工~~当然了，口号嘛，别那么认真