小屿zzo

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$声迅股份(SZ003004)$ 新细分，低空安防，还是北京的。

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弹性估值都有保障，牛股胚子，机构拍10亿左右净利，现在个位数估值。//@西哈33: $百合花(SH603823)$ 高端有机颜料应该能想精细化工去估值了，20-30x；

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大飞机启动，那么也可以看看商业航天

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这边指数下跌，还是暂时在独立逻辑，后面如果走出能合力指数共振的主线，就是短线该走的时候。$惠城环保(SZ300779)$ $骏鼎达(SZ301538)$ $朗源股份(SZ300175)$

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继续在大飞机做耐心资本，另外持股的惠城看看今天有什么反馈，是利好兑现还是啥

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$三角防务(SZ300775)$ 大飞机核心，看好持续性的理由还是指向军工以及国产大飞机市场故事的宏大。最近的市场的暗线就是低位修复。

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$华康股份(SH605077)$ $双塔食品(SZ002481)$$星湖科技(SH600866)$ 昨天晚上一条合成生物专家暗示食品的纪要引爆了人造肉，但实际食品添加剂的落地更加靠谱，这也是星湖为什么这么强的原因之一。华康是难得的目前板块里还是低估值，高成长个股。
转发带动合成生物行情的某位老师昨晚的话：“有...

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看好地产和FSD，地产不信的资金还很多，低位资金，而且这次是外媒发话加牛一阶段，水先往低处灌溉，增量主力一部分就是外资。

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先从低空里出来了，连续加速先兑现了。这里判断很难直接上去。
开了些固态，固态是之前炒过的题材里有产业趋势资金的，这里可能有补涨。
量子判断是过渡题材，有些太猛了，就开了些脑机，做套利。

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ai这里先不看了，感受下来市场对ai太严苛了，并且受到美股影响很大，等开始炒GB200和GTP5时候再来。
低空除了最核心的空管运营外，开始看低空应用端，低空旅游，低空物流。
固态电池一季度雷排完了，可以继续看了。位置低，有一点利好就起来，市场对它很宽松。

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回复@逻辑圆规: $沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $中际旭创(SZ300308)$//@逻辑圆规:回复@roboroborobo:请教老师：
1. 这5.7万台应该不能都算在25年吧，有一个出货节奏的问题？
2. 224g扩产会不会很容易导致afn自己能在25年和26年大幅扩产
3. 其他224g厂家在25...

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回复@闷得而蜜: 同意的，续航不是关键问题。//@闷得而蜜:回复@一夕绝尘:上来就谈技术，很容易落入圈套。
你要先从需求入手，老百姓需要什么，有何痛点，再来看技术怎么匹配。
我的观点是：
1、BEV 靠堆电池永远解决不了问题。
2、未来的电动车，差异化主要在智能化，电动化适可而...

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把多年前的翻出来哦看看，已经验证到哪一步了

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回复@Augustusss: 明年就出来，那一些独立光模块份额就会少//@Augustusss:回复@小屿zzo:cpo进度太快了，不是硅光的问题了，而是cpo快到了。 萝卜老板说的没错啊，明年cpo就会有爆发性增长，设备产能严重滞后市场需求。 今年抓紧扩产，明年准备接好泼天的富贵。

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硅光进度加速

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回复@起手一对A: 老师说的非常中肯，雪球里最清楚一条了。//@起手一对A:回复@左庶子:你这个分析是错的，英伟达单卖卡的时候是客户自己去买光模块组装AI服务器，2500美金应该和25万美金的服务器比，不是和2万美金的H100卡比。光模块这次只是没有超预期，第二层还是要用到光模块，然后大于567张卡的...

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硅光和HBM是增速斜率最大的细分。$赛腾股份(SH603283)$ $罗博特科(SZ300757)$

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HBM4带来三方面变化， 看好上游设备/材料
#事件：
据韩媒， SK海力士计划将HBM4堆栈直接放置在GPU上。
相比上一代， HBM4在以下三方面迎来大变化：
【散热】“存算一体”，带来散热新挑战。目前业内有两大解决方案：1)混合键合，利用硅本身的导热性，获得更好的热性能； 2) 加大非...

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真厉害