老庄LZ

牛市什么时候来？

之前有简短的聊过对当下时点的一些看法，比较细碎，这篇文章想把这些都比较完整的阐述一下。
我们先梳理一下时间线：
2023年07月24日，政治局最高会议指示：要“活跃资本市场，提振投资者信心”。
7月25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会强调，中央政治局会议提出“要活跃资...

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回复@三和挂逼面: 剔除海外//@三和挂逼面:回复@三和挂逼面:我说的是销量开始就对不上，不是说份额占比

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回复@懂事的升值狂人: 要看趋势。开工率结合库存一起看，开工率在低位一年多，库存还是在相对高位。那这段时间消耗的是哪里的库存，应该是海外的吧。再看出口数据，就明朗了。回顾上一波周期也是这么过来的。//@懂事的升值狂人:回复@老庄LZ:库存还是偏高

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卧槽。

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回复@三和挂逼面: 表下有注解，仔细看。不至于犯这种错误//@三和挂逼面:回复@老庄LZ:海螺2022、2023一模一样，这数据和财报都对不上 [捂脸] 不知这个统计口径是啥，无论是综合销量还是自产品销量都对不上查看图片

抢“份额”大战，海螺竟不是最大赢家？

　转自水泥网的文章，这篇文章挺有意思。
　在供需矛盾日益加剧的背景下，水泥行业的形势愈发剑拔弩张。多家企业公开表示，份额将是今后工作的重中之重，水泥行业的“份额之战”也愈演愈烈。
　　三年时间里，各大型水泥企业的市场份额究竟有没有变化？中国水泥网特别整理了以下数据：

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$兴发集团(SH600141)$ 分享两张图

mRNA领域的“铲子股”

近岸蛋白是一家聚焦 mRNA 疫苗药物、生物药、体外诊断、生命科学基础研究等领域研发生产型公司，是mRNA领域的“铲子股”。
随着新冠的常态化，公司业务出现比较大的变化，让我们一起看下2023的成绩单吧。
扣非利润亏损721万的情况，依然分红3500万。远远大于赚的利润。
各项专用名词解...

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回复@逍遥木: 不会吧//@逍遥木:回复@老庄LZ:后续会定增收购建材的新材料公司吧

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天山水泥改名“天山材料”，真的只是为了改个名字吗？$中国建材(03323)$ $天山股份(SZ000877)$ $海螺水泥(SH600585)$

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$兴发集团(SH600141)$ 一季报经营数据披露，草甘膦出厂价不含税价格21194元每顿，目前主流报价在26000元每顿。二季度利润要比一季度好很多，叠加国外经历一年多去库存后，有补库的需求，草甘膦是几大厂家垄断的游戏，价格有望继续抬升，周期向上。
磷矿价格一直还可以，利润担当。公告买了大股...

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采矿权还是值钱的

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回复@兴发是个好公司: 我是说，自己买的话没有锁定期。//@兴发是个好公司:回复@老庄LZ:12个月

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既然都是按市价买，员工为什么不自己买？自己买还没有锁定期。这是什么道理

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《第二十条》真是一部好电影。推荐更多的人可以看到。
没想到，是张艺谋拍的。
$上证指数(SH000001)$ $恒生科技ETF(SH513130)$ $深证成指(SZ399001)$

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$西藏旅游(SH600749)$ 超乎预料的厉害

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低于业绩预告下限，没有道歉声明。跟之前自己预测的年度利润相差甚大，计提参股美国公司16.9亿，存货依然高企，价格下行期亚历山大。回看深感汗颜。麻木涉及自己不懂的行业，这份代价确实很大。周期周期还是周期。