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现在才6000 亿市值,2036年中海油自由现金流可达到3500 -4000亿元水平。分红再投你觉得可以涨10倍吗?
$中国海洋石油(00883)$
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实际上,若中海油在2026年以后降低油氣產量每年增長速度,則每年資本支出金額就可以降下来到約700亿一800亿的正常水平,自由現金流可由現在的700 -800億提高到1400多亿水平,分紅金額可大幅提高,推動估值提升。在几年內就实現业绩,分紅和估值的同步提高,對於投資中海油的股东来说,中期年均投資回報率更高。
中海油今年的第一目标:25元
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现在才6000 亿市值,2036年中海油自由现金流可达到3500 -4000亿元水平。分红再投你觉得可以涨10倍吗?
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现在市值6000亿,以后的年利润3500-4000亿,这才是中海油H低估的地方
前提是天下太平,贸易畅通
这个只是线性推导,应该分个乐观和悲观情况,才更有说服力。
请问中海油新增产能主要是天然气还是石油,哪种利润更高呢
公司交流会提到,24-26年产量达到8亿桶出头,基本就趋于稳定了,或者增速放缓,除非,现在占比20%多的天然气增长特别快,才能带动整体桶当量的增长吧。
线性推导,不是没有可能,但太乐观了
14年后股息率30%?太牛了
12年时间很快就过去