写完这个帖子,就看到公告。就在刚刚,延安必康的6F也被比亚迪抢了,热闹来的就是这么快!!!
2、成长方面。本轮行情和前几年上一轮炒概念的6F上涨有本质区别。上一轮电池没有持续增量,6F价格很容易下跌。现在是未来五年全行业、全球新能源汽车的复合增长37%以上。多氟多的产能只是跟着上下游全行业同步放大而已。并且这个东西扩产也非常难,至少也要2-3年,扩产的速度五年内很难跟上新能源车的需求。全球的格局在碳中和这个大的历史背景下,全行业都是暴利,多氟多只是被历史的浪潮推着走而已。
3、想象空间。扩产十倍产能,这绝对不是简单的再造10个多氟多的问题,而是再造20个甚至30个多氟多的问题。这是头部企业进入了赢者通吃的阶段。这个阶段既要吃整个行业的带来的增量,同时还要吃竞争对手的份额。明确的告诉对手,你扩产要慎重,你既没我扩的快又没我纯度高又没我成本低,我在你之前先扩完把客户拿在手里。你敢搞多了,等你搞出来时我可以直接降价按死你。无论你搞不搞我吃定了你的份额,到时候不靠涨价靠放量,日子更滋润。重点要说的是多氟多的扩产和其它企业不是一回事。其它企业多是打嘴炮,技术什么的跟不上,等搞出来至少要三年。多氟多只需要一年半就够了,不断有新增产能和市场份额来充实业绩。
4、助燃方面。在比亚迪、宁德时代、LG等厂商近期快速锁定了6F产能,谁也没想到这几个大户出手这么狠,把市面上几乎所有6F都锁了,没生产出来的货都买完了。缺口又大了!此刻其它整车厂商和电池厂商正在额头滴汗,慌的很。。。这里可以预见的是一大波友商正在赶来,甚至还有国外的,它们也要被动的、硬着头皮的签单子,过一阵就会公布出来,你看燃不燃。价格方面,大单让人瓜分没了,只剩下散单,越到最后越惜售,只有涨价这一条路。
5、技术面。股价已接近2016年历史高点了。锂电板块其它走的快的早就过了历史新高。多氟多涨幅算是相对小的,有强烈的补涨需求。上次的锂电行情是骗补炒概念,骗补之后就结束了。现在是真真切切的全球清洁能源大浪潮来袭,整个上下游产能和利润一环扣一环。历史的车轮大势所趋谁也无法阻挡。历史新高回头看只是一个起点、一个低点。
6、格局面。今天龙虎榜还走了几个假机构,这让我想起6.16那天的龙虎榜。谁来谁走挡不住股价上涨。好的股票就是让你随便进出的。王传福等大佬们锁定了未来6F的产品,我们没那个本事,锁定6F的股票。我觉得这个格局是一样的。我又想起卖油条起家的姚老板当年狂买万科,那个时候还有散户觉得炒股姚老板没自己懂。
本人持有并加仓 $多氟多(SZ002407)$ 。此贴仅为个人思考记录,不供参考。
写完这个帖子,就看到公告。就在刚刚,延安必康的6F也被比亚迪抢了,热闹来的就是这么快!!!
这时候了吹,刚好卖给你,脑子是个好东西,别乱按计算器
又不是高门槛,别人不能扩产?
这个时候了还分析个鸟
比亚迪想搞垄断,把其它电池厂弄死?
其实没必要跟不信的人做多费口舌。
明天30亿的利润,是怎么算出来的
大单也可能是锁量不锁价
关键是比家刀是未来10年内都无法颠覆的革命性“价值工程经典”!
请问,这个明年30亿的利润,六氟的价格是按多少算的?