昨晚听了一个做了20年的货代的电话录音。说得很惊人，在美国亚马逊等做电商的中国人，为了遵守不允许断货多少天的规定，花5万 美金一个大的集装箱的费用，买美森快船的仓位。25天就可以到达亚马逊的仓库。这个价格已经创了历史新高。国庆前有两周，确实最低跌到了17000美金。9月上旬是4万美金。嗯，为什么能支付这么高的运价？因为我们中国有些货物1元成本采购的，在美国电商可以卖1美元，加价五倍呀！
美森放出的运价是13000美金一个大箱，黄牛加价2～3.8万美金。美森在美国有自己专用的码头和车队。海控现在也在做同样的服务，已经有一部分客户是选择海控。低了两万美金对于有些货值不高电商来说，还是有吸引力的。
全球普通船东现在美东，美西的价格是8000，6000美金，确实不高，潜力还有。这个价格在51000美金面前弱爆了。他预测很快会达到6万美金。
为什么海运价格这么贵，美国码头堵那么厉害，最主要还是电商的需求爆发，因为疫情这一年多来，很多人宅在家里，我们中国人学会了网上购物，现在到超市大商场里的人越来越少。菜市场都被美团，拼多多社区购菜抢了一部分生意，欧美人也学会电商。坐在家里东西就送到门口，不香吗？为何要开车十几公里到大超市呢？新冠没有离去。
我觉得就算疫情缓解了，美国电商的需求也很难大幅下降。因为养成的习惯。和我们一样。
这位资深货代也说了，美国码头拥堵两年内没办法解决的。中远海控明年的净利润，从这个角度上说，比今年要高，差不多是铁板钉钉的事情。
全球绝大部分国家的商品库存都到了低位，历史低位，美国，欧洲更是。补库存都要很久。明年运价不可能大跌。
就等12月份欧线达成长协，价格涨一倍传出来，就成为股价催化剂。要熬过11月份，为什么要熬呢，市场对中远海控的预期是错误的，明年500亿后年亏损就是大众的预期。这个预期要改变，除了管理层大力宣传之外，也确实要等到尘埃落定证伪，甚至要等明年一季报超预期的350多亿以上的业绩出来打脸一些低水平的证券分析师。
重申中远海控明年1300~1600亿人民币的业绩。今年1千亿的净利润对股价起到一定的支撑作用。两年赚回1个海控市值，不香吗？
证明香不香，不用等多久，半年就够。有智慧的人知道该怎么选择。
以下的文章是前几天写的，没来及发表，也发给大家看看吧。
上周中远海海控开了投资者沟通会。
在股市赚几千倍的翟老师第一个发言。他认为股价极度低估。提出4点要求。翟老师的粉丝很多，如果他们知道了，就成为中远海控的铁粉。
第二个发言，估计是第10大股东，肖总和他的机构朋友。
有一位老的海运券商研究员去年就发现海控的大转变，对于基本面重大变化，海控高管应该向社会多传播，官方发声对行业解读很重要，纠正大众对于长协议很容易违约的错误认识，是维护投资者特别是小投资者利益的一个好的举动。
需要特别指出的是集装箱运输价格涨了20倍，不单只是因为疫情，但是让大部分投资者误认为是因为疫情才会有这么贵的海运价格。欧美码头年久失修，30年没有大的新的增量，中国增长了n倍。未来新冠完全没有了，也还是会堵，船再多也意义不大，都堵在码头外面，修建新码头才是解决办法，欧美的基建效率很低，最近30年美国就增加了一个集装箱码头而已，好像只有200万标箱。
一年一倍的股票实太多了，所以海控谈不上特别出色。但是如果加一个高确定性，未来十年赚1万亿的利润。那么这个高确定性才是稀缺的。
我预测海控明年净利润超今年，大约1300……1600亿。和大众最重大的不同是，我认为，未来10年欧美码头都堵，已经达到的装船卸货能力极限，由于碰巧遇上疫情，引爆了这个瓶颈，堵的更严重。这是区别于大众的看法。呃，大众就是大众，短线左右了股价杀跌40%。
欧美码头的天花板装卸货能力满足不了日益增长的需求，他们修建新码头的效率很低。。未来10年都是比较高的运价，中远海控未来十年赚取累计1万亿的净利润，不是不可能，甚至没有太大难度。假设这个成为现实，应该给中远海控多少估值？道路曲折而遥远，但是希望就在前方。请重视，记住我今天对中远海控的判断，合理估值明年是32到48。
好啦，喷子随便喷，不过太过分的话会拉黑。半年之后打喷子的脸。
@翟根全 @Bigpendan @红领巾传奇 @--大圣--
$中远海控(SH601919)$ $牧原股份(SZ002714)$
$新元科技(SZ300472)$，看好以上三个股票。