确实如此。美团把口碑打的满地找牙，美团外卖也完胜饿了么，能硬扛地推之王阿里并且战胜，美团的推广能力太强了。国内能在细分市场打败阿里腾讯的，都是牛逼好公司。

那个帖子是2019年写的，论述了人力成本对美团的影响。现在想似乎CPI对美团外卖单均利润影响也是中性的，CPI降AOV降，AOV降低势必会影响单均利润，但CPI降的时候骑手成本也降低，骑手成本降低又对单均利润提升有帮助。定量上看23年单均利润同比增长20%，但这里面有疫后场景复苏的功劳，但是在单均补贴历史高位（单均1.x元补贴）的情况下也对冲了疫后复苏的红利，暂且不提拼好饭对单均利润的下拉效应。
前几天讨论过分析与现实的高低维关系，模糊的定性是低低低低低维，不排除有大佬超强的模糊定性能力是可以穿越维度的，我在雪球上见识过几位我非常认可定性能力强的人，但在我有产业背景的领域的定性判断都是偏离现实很大的，这不是能力强弱的问题，而是低维面对高维的无力感。低维的猜想要积极的引入高维的信息去证伪，而不是在猜想中不断的打转，不断强化偏见。之前我可能是偏向于柏拉图的理念派，现在更倾向于威廉詹姆士的实用主义哲学，相比于细腻的现实，所有的理念都是粗糙不堪的。

不要用美团的外卖，店里13元的菜，美团报价是20元，包装盒，外递另外收费

如果美团的物流成本是第三方承担的，我兴趣会大很多。

美团是靠这么多的骑手构建的护城河，拼多多不用这么多骑手，靠许多一次性的补贴吸引了大量玩家。同时商业模式也能成立。茅台不用这么多销售人员，东西也能卖出去。就是美团靠骑手建立了护城河。只是这个河成本不是一次性可控成本。会显著吸收利润。看起来就不那么妙了。这和京东有护城河，但不是那么吸引人一个道理。

美团提供服务与用户之间的连接，提高效率，改善体验，对用户是很有价值的，也一定会有很大的商业价值。
美团在一个难度很大的赛道上做出优势，公司的战略能力和执行能力，令人叹为观止。
美团能赚多少钱，现在我还算不太清楚，所以目前我不持有美团的股票。

美团是靠这么多的骑手构建的护城河，拼多多不用这么多骑手，靠许多一次性的补贴吸引了大量玩家。同时商业模式也能成立。茅台不用这么多销售人员，东西也能卖出去。就是美团靠骑手建立了护城河。只是这个河成本不是一次性可控成本。会显著吸收利润。看起来就不那么妙了。这和京东有护城河，但不是那么吸引人一个道理。

我觉得美团就是一软件公司，搭好平台了，坐着收钱，挺好的商业模式

美团这个业务形态自带物流模式，但是成本主要是人工。土地，设备牵扯不多，如果交给第三方，成本还会提高，所以只能自己来。

要靠几百万骑手的业务，直觉不是个好生意，护城河很高，但是长期很难有好的利润

求解:当人力成本很高时，它的优势如何围护？

美团的外卖吃了不少，感觉如果是品牌店还好，如果是散店质量卫生堪忧。好多次用外卖自取到店看了。

看明白这些的话，打消了我的任何念头啦。第一看生意模式，也就是赛道。

生意模式有好有坏，辛苦赚的钱和构建的护城河。只能说模式不是那么好。

方丈：“美团提供服务与用户之间的连接，提高效率，改善体验，对用户是很有价值的，也一定会有很大的商业价值。美团在一个难度很大的赛道上做出优势，公司的战略能力和执行能力，令人叹为观止” 【连接】【效率】【难度】