概念爱好者

【前瞻系列】下游需求不断提高，PCB技术加快迭代，产业链再梳理（附股）

前言：机构指出，英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。所以本篇聚焦PCB赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何...

【前瞻系列】国家能源局提出提升电网资源配置能力，行业投资潜力进一步释放，智能电网赛道深度解析（附股）

前言：国家能源局提出提升电网资源配置能力，根据《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》规划，电网智能化投资占比在各个阶段逐渐提升。“十四五”以来建设进入新能源转型阶段，随着不同电压智能变电站改造及新增数量的增加，智能电网行业巨大潜力仍将进一步释放。本篇聚焦智能电网。
特别说...

【前瞻系列】英伟达开启苹果周期，一年一更新推动HBM技术迭代提速，国内受益板块梳理（附股）

前言：据媒体报道，今年年底美光HBM产能为2万片12英寸晶圆。虽然仅为SK海力士和三星电子产能的20%左右，但预计明年将增加三到四倍。美光设定的目标是最早在明年下半年开发第6代HBM（HBM4），并预计在2028年开发第7代HBM4E。有乡亲希望我能梳理下相关赛道，安排。
特别说明：
有看官对我各...

讨论

说下电力股吧。
电力的逻辑不仅是涨价，更是长江电力带来的稳定收益的溢出。
就在五年前，火电面值都低于净资产了，也没有人敢买，而现在眼瞅着高股息不断下降，但依然有不少人趋之若鹜，实际并不是像我们想的这样，要么买要么不买，很多资金是凑合过日子，要么A要么B，矬子里拔大个，这才...

【前瞻系列】抽水蓄能发展再获重要指示，建设目标再提高，产业链深度解读（附股）

前言：今日盘中，抽水蓄能赛道异军突起，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加大非化石能源开发力度。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。有乡亲希望我能梳理下抽水蓄能赛道，安排！
特别说明：
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【前瞻系列】航天科技集团发力攻关核心技术，卫星互联网组网倒计时，产业链再梳理（附股）

前言：有报道称，中国航天科技集团联合国内企业对智能化空间卫星电推进进行技术攻关，有研究认为，此举标志着我国将正式进入卫星互联网组网阶段，有乡亲希望我能介绍下相关赛道的情况，安排！
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【前瞻系列】投资近百亿！北京市车路云一体化基建开启招标，车路协同V2X赛道深度解析（附股）

前言：有消息称，《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》发布，其中最受关注的莫过于明确了路端设施如何为更高级别自动驾驶服务这一问题。所以本篇来说说，如今如火如荼的智能驾驶产业。
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【杂谈系列】 两因素左右六月走势，不可大意！

6月2日日报
明天就是六月第一个交易日，有哪些方面会深刻影响A股呢？
今天就从我的整理中和大家分享下。
第一个：带帽
「国九条」颁布之后，最大的变化莫过于个股披星戴帽的速度明显加快。过去两个月，新增的*ST和ST的公司，分别有41家和57家，其中整个5月份，有15家被终止上市或...

【前瞻系列】固态钠电池再获突破，钠离子电池商用或再提速，产业链再梳理（附股）

前言：有报道称，韩国浦项科技大学材料科学与工程系研究团队成功开发出一种高容量、高效率的全固态钠空气电池，无须特殊设备就能可逆地利用钠（Na）和空气。有乡亲希望我能梳理下钠电池赛道，安排！
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【前瞻系列】中法核电重磅合作，核电行业有望再掀发展高峰，产业链深度解读（附股）

前言：有报道称，中核集团与法国电力集团签署全面合作协，有乡亲希望我能梳理下相关赛道，安排！
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对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际对应的就是...

【杂谈系列】美股反弹，竟然吹响的是A股冲锋号？

虽然是周末，但其实昨晚的美股市场特别有的说！
而且这次事关A股，要和大家好好说下。
如果我们看走势，会发现其实美股昨天表现不差，标普和道指都是上涨的，但实际却是上演了一出过山车行情，若不是尾盘的惊天翻盘，恐怕美国股民就要和中国股民一样去反思什么叫「利好出尽是利空」，太玄...

【前瞻系列】工业互联网建设再获重磅指示，发展或再提速，产业链再梳理（附股）

前言：有报道称，工信部表示适度超前布局建设5G、数据中心、算力等新型信息基础设施，有乡亲希望我能梳理下这方面的内容，安排！
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【前瞻系列】新质生产力再获重磅指引，脑机接口加入，产业链深度解析（附股）

前言：工信部表示推动5G、智能网联汽车、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展，有乡亲希望我能梳理下相关的赛道，安排！
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【杂谈系列】三把飞刀太扎心，大A受屈了！

5月31日日报
尾盘再次跳水，加上7000亿的成交，A股已经被吐槽的不行，但老概我仔细梳理下，觉得今天大A蒙受了三大不白之冤！接下来就和大家好好说说。
第一冤：尾盘跳水
今天是明晟调整成分股的日子，结果就是中国神华、迈瑞医疗、华侨城A、东鹏饮料、固德威、江特电机等多股尾盘集合...

风口系列】新能源汽车制造大省发力，人形机器人赛道再获重磅投资，产业链深度解析（附股）

前言：5月29日，安徽省工信厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）。意见稿提到，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机；到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关...

【前瞻系列】商业航天再获重磅投资，上海全力发展，商业航天赛道再梳理（附股）

前言：上海提出在集成电路、航空航天等重点领域推动创新产品应用，提高创新设备投资规模占比5个百分点，上海在集成电路领域的优势很明显，在航天领域最新的投资重点就是商业航天，同时也是四大新质生产力之一，上海又会如何布局呢？本篇聚焦商业航天赛道。
特别说明：
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【杂谈系列】3100真要不保？三点是关键！

5月30日日报
毋庸置疑，连续的调整，大家有些坐不住了，所以今天讨论行情会跌倒哪里的特别多。
人在江湖走，咱也不免俗，今天就从行情开始说起。
一直以来，我都坚信，下跌对不同的人是不同的感受。
对于那些手里拿着子弹的朋友，下跌就像是解放军，送来的是实实在在的致富机会；<...

【前瞻系列】新一轮节能降碳方案出台，虚拟电厂成为重点发展方向，关键赛道智能电表有望率先受益（附股）

前言：《2024—2025年节能降碳行动方案》印发，其中提到，大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。智能电表是虚拟电厂实现的关键终端产品，所以本篇聚焦智能电表赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
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【前瞻系列】AI1竞赛推高HBM需求，或连续三年翻倍增长，国内企业有望分享上游材料及设备赛道红利（附股）

前言：财联社5月30日电，存储芯片概念拉升，西测测试20CM涨停，万润科技、上海贝岭、华海诚科、佰维存储等快速跟涨。消息面上，高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。

【杂谈系列】比亚迪放大招，这次真能成？

今天市场中关于7000亿成交量的讨论非常多，有说更拉胯的，也有说算是放缓了下跌趋势的。这就是我们这类文章的通病，说到底，很多时候就是一家之言，是小马过河，每个人的尺度不一样，如同穿衣，冷暖自知。所以我一直说，如果我的文章能给诸位打开下视角，就算是有价值了。接下来，言归正传。
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