#雪球星计划# #AI芯片需求激增，英伟达AMD均创新高# #张坤：优质企业估值已到很低水平#
1. 依旧是先说大盘
周五的大盘可以说是大失所望，国家队选择了开盘直接怼，但是效果不佳，然后全天躺平，北向净流出，最终$上证指数(SH000001)$ 缩量收跌-0.47%，创业板收跌-0.98%，深证收跌-0.69%。全天量能6666亿（可真是吉利呢），比昨天几乎少了2000亿。周四晚上也是说了周五的任务就是确认金针的强度，但是结果就是不尽人意，那么这里指数就有再次回踩的可能性。需要保持警惕。
2. 再聊下板块
先看下短线的天梯
光伏板块集体补跌，昨天上板的光伏股里有10个都晋级失败，可以说是极其拉跨，只有储能概念的同兴环保晋级成功。趋势人气光伏储能股金刚光伏大幅低开，这也是我开盘就卖出昨天进的锦浪科技的原因。然后转头进了昨天与大盘共振的新易盛，但是最终也是被埋。晚上出海概念嗨了，主要是零售板块里的家居家纺和家电。这是这一块23年的业绩是有困境反转的味道的，而出海的逻辑也是其板块的增量逻辑，我认为今年会有反复，可以关注。然后旅游这里，我聊宋城演艺的时候有过提及旅游的逻辑，经济复苏下最直接受益的标的，这两年过段时间都会爆发一两个热点，是要保持关注的板块。
3. 24年的投资方向思考
最近其实我跟踪的标的都会稍微过一下它的逻辑，其中降到的最多的就是增量。无论是算力存储也好，还是机器人智能驾驶也好，主要看好跟踪的逻辑都在于增量二字，在目之所及的行业发展趋势里，最能够感受到的增量增长就是这些领域。
所以我认为的24年投资方向就是：增量方向
在当前优势行业产能过剩（说的就是你光伏），半导体备受打压，全球经济不景气下的传统供应链举步维艰，历史高房价透支和疫情后的危机意识下的内需疲软等等多重因素影响。AI时代下的底座——算力，和在能源版本更替，出海逻辑和智能化趋势三重因素影响下的新能源车领域是为数不多能够保持快速增长的板块，这些根本上都是增量逻辑，一个是从无到有的增量，一个是新旧更替的增量。那么围绕增量的投资会成为24年的主要方向，也是中国经济突围的重要方向。所以围绕AI和新能源的增量投资是我们24年需要关注的重中之重。
关于24年的主要投资方向就说这么多，后续我们会不断的细聊这方面，也会不断的去挖掘跟踪个股。
4. 跟踪的板块和标的
算力板块：(恒为科技，高新发展，莲花健康，利通电子，直真科技)。$高新发展(SZ000628)$ 最近可谓是非常活跃，大佬们有进场的有割肉的，量能也是再次来到11月份大涨时候的水平，元旦后一直跟踪提示低吸，不追高做高抛低吸，思路是没问题的，这里的我我暂时不打算入场，主要是大盘不咋样 ，不着急。恒为利通有筑底之势，可以谨慎建仓（大盘有二次回踩的风险），莲花涨停。其实我觉得要参与的话还是高新发展，毕竟是板块人气龙头。
锂电池板块：(中矿资源，江特电机，科达制造，川能动力，藏格矿业，融捷股份)锂矿这里主要看碳酸锂价格是否企稳，新能源车的产量和产能出清的速度。目前依旧看好成本较低的中矿和藏格。保持逐步建仓的基本看法。
智能驾驶：( 赛力斯，长安汽车,一汽解放）这里增加了长安汽车和一汽解放进来，长安汽车就不多说了，与华为合资新公司的最大新增受益者，未来智能驾驶的龙头是可以遇见的。然后一汽解放主要是商用重卡这一块与华为合作，而商用重卡的驾驶场景相对更单一，多是高速，所以智能驾驶的普及我认为更迫切的，能大大减少疲劳驾驶的几率，我认为未来技术成熟时，国家可能会要求重卡强制有L2或更高级别的智能功能。这一块的增量逻辑是很有想象力的。所以也加入的跟踪列表，不过短期可能不会有啥反应，保持一定关注即可。
机器人：(中大力德，柯力传感和昊志机电)目前产业还在处于0-1的阶段，也不是资金热点，保持关注。
光伏：(欧晶科技，德业股份，钧达股份，爱旭股份，东方日升，TCL中环)，大跌。我有幸逃掉了，光伏这里最近的消息是光伏行业这轮出清非常超预期，P型产能大规模彻底退市，N型硅料、N型硅片和N型电池片价格都上涨了，所以光伏主材这里最近有不涨的需求。昨天TCL中环，隆基绿能，爱旭股份也都纷纷涨停。我这里新加了几个标的其实也是去年经常跟踪的标的，这里重新加回来，也是看好其未来光伏技术迭代的增量逻辑。钧达股份19号公告要港股上市融资海外建厂，不知道会不会在N型海外建厂的标的里就有发酵。
AI板块：(万兴科技，中际旭创，太辰光，润达医疗，$剑桥科技(SH603083)$ )。这里是昨天跟大盘共振的方向，我认为后续会趋势波段上涨，可以逢低建仓，这里我上了机构参与度高的新易盛，和中际旭创，弹性高的可以看下联特科技和剑桥科技，特别是剑桥科技二连板，龙头地位确定，其必然是cpo板块的人气核心。万兴周四迎来大涨，周五震荡回调，这里看好后续走势，注意前高压力。
存储板块：(万润科技，亚威股份，华海诚科和赛腾股份)芯片这里周五封测方向迎来利好，冲了一下有下去了，这里保持关注吧
旅游短剧：(宋城演艺,中文在线）新加了这两个，我认为在24年也是有看头的，宋城演艺就不说了，已经讲过；中文在线这里一来是数据保持不错看好短剧未来的发展，二来进入苹果MR Vision Pro内容端的预期,毕竟未来MR方向有可能成为终极娱乐设备，而内容端的想象力就很大。保持关注。
明日计划：
1. 新易盛，看大盘和板块的反馈决定去留，如果不错，不排除想仓位参与下剑桥。
2. 长虹美菱5日线低吸的机会
3. 众望布艺 看起来形态不错，量能持续放大，重点关注下有没有合适的机会。
4. 万兴科技低吸的机会。
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