早盘开盘前，发帖提示，接下来的主流行情机会。结果今天就上演了军工，核电，一路一带等的涨停潮。券商也是大涨。并且特意转发了3.26号当时的一篇中盘蓝筹的帖子。

创业板在证监会的打压下，高价股，概念股，和所谓的庄股会成为众矢之的。这些股票要回避。网页链接  这篇文章中提到的，创业板中的影视传媒，游戏，环保等板块将逐步进入主升补涨行情。$华谊兄弟(SZ300027)$  $国电清新(SZ002573)$   $掌趣科技(SZ300315)$ 

每次创业板受到压制时，资金的流向就会按照小盘--中盘---大盘的顺序流动，这个在上一篇”牛市宣言--中盘蓝筹“中有阐述。这次也一样。这也是我3.26号左右，乃至今天做出资金战略转移的依据。

不过和上次不同的是，这次的中盘蓝筹群体会有一些调整。整体思路是前期滞涨股的补涨行情。比如军工，国企改革，一路一带中的后覆盖群体等等。

先说一路一带。一路一带是一个大概念，有铁路基建，工程机械，核电，高端装备，航天通信，海运，航运等等。从市场的炒作路线和一路一带战略的收益顺序来看，最先收益的就是铁路基建，动车等板块。所以我们看到南北车中国中铁在之前的行情中，涨幅最大，经常能够从新闻中看到各种大单的签订都是铁路基建这个版块。一路一带基建之后，一定是工程机械版块的大量出海，这么多工程的施工，都少不了这些机械。$柳工(SZ000528)$  。然后是中国的高端装备的输出，海工装备$中国重工(SH601989)$  ，核电装备$中国一重(SH601106)$  ，航天通信的覆盖。$中国卫星(SH600118)$  ，海运的复苏$中国远洋(01919)$ ，航运的繁荣。$南方航空(SH600029)$ 

从最近的走势可以看出，传统的基建龙头，已经不再是曾经的风光了。这就是行业的发展节奏，一路一带的受益顺序而导致的，表现在盘面就是板块的轮动。板块的轮动一定要从行业发展节奏去剖析，而不是简单地从技术面。

这里我重点讲三个板块，一个是工程机械板块，以柳工为例。在中国中铁等基建板块不断拿到大订单的背后，在亚洲各国开始进入中国前二十年的基建热潮的背景下，我们可以预期，柳工，三一重工等工程机械板块，将迎来海外市场的繁荣，也就是订单不断。国内市场在房地产松绑的情况下，虽然不会再有过去的疯狂，但是周期底部已现。而点燃工程机械板块这把火的一个重要看点，就是泰国克拉运河的开建。这条运河的战略意义。
网页链接 
可以参见这篇文章。这篇“牛市宣言--中盘蓝筹（二）”本来周末就想写。但是周末我都在去核实克拉运河的相关事情上去，直到开盘前才快速提示了中盘蓝筹的机会。去年的时候，当时克拉运河的官方网站，显示，柳工是首席赞助商，不过后来柳工出面否认了。同样是这个网站，后来又一条新闻写的“源于美国、新加坡压力，柳工集团自动放弃在克拉运河战略推进期的首席赞助商资质。”这个新闻非常关键。直到前些天一条中泰签署克拉运河合作备忘录的新闻。让柳工，山推股份等工程机械股票在5.19号迅速涨停。从龙虎榜可以看出，总舵主在那天进入。和去年同样的是，消息传出后，柳工又出面否认啦，不仅如此，外交部也出面否认。泰国方面也否认。

但是有意思的是，中国官方回应的是，“没听说过中国政府有参与该项目的计划。”。泰国官方回应的也是政府没有参与，这是民间行为。两国官方对这件事都讳莫如深。但事实确实是中泰两国的民间企业在策划克拉运河的修建事情。而且涉事中方企业龙浩国际集团明确表示，项目还在规划，细节不便透露，确实是中方投资。而且记者继续追问的时候，对方表示这是国家绝密。

签署项目合作备忘录的是双方的两家公司。中方公司名叫中泰克拉基础设施投资开发有限公司，泰方公司名叫亚洲联合投资集团，据悉中方公司刚成立不久（我在网上查得的信息是4.9号成立的公司，4.10号就去签协议了），从名字来看，好像是专为克拉运河量身定做；后者的董事局主席为泰国三军总司令、前总理兼国防部长察哇立•荣斋育上将。而这次签约，泰王室还派了秘书长派雍•素玛少将过来。这无疑也会使人联想到泰国的官方背景。

因此可以得出几个结论，中泰两国民间组织，确实在合作克拉运河的修建事宜。但是由于事情过于敏感，之前柳工牵头首席赞助商，迫于美国的压力退出，这次直接临时注册一个空头公司，和泰国合作。美国这次要施压都不知道找谁。柳工，三一重工等工程机械怎么说也是龙头企业。美国要找事也容易。这次冒出来一个新的空头公司，美国还能怎么样。鉴于柳工，三一重工等工程机械企业在泰国的基础。相信虽然牵头的是这个空头公司，实质受益的还是这几家企业。

网页链接 （这是关于克拉运河的一些详细报道）

考虑到一路一带的收益顺序，已经工程机械板块前期的滞涨和最近的强势表现，以及克拉运河的催化剂。这个板块大概率将很快进入主升浪。

然后是海运板块，这也是一个滞涨板块，也是一路一带的后覆盖板块和后受益群体，而且还有合并预期。这里的滞涨是相对于基建板块而言。

第三个板块就是航运板块，这个板块是看了@孜明 的文章才关注到的，航运板块也是相对滞涨板块，一路一带的后覆盖群体。和海运板块不一样的是，这个版块的复苏非常明显。业绩非常靓丽。而且可持续性很强。我查了一下，南方航空今年1季度的净利润已经超过2007年全年的净利润。同样是牛市，现在的价格确只有上次牛市的一半。

除了一路一带这些后覆盖群体之外，还有两大群体，一个是军工，一个是高企改革。前几个月资金热潮一路一带，这两个板块被冷落，滞涨严重，现在资金回流中盘蓝筹。这两个群体开始主升浪。

再联系最近食品（伊利股份）  ，医药（东阿阿胶） ，白酒（贵州茅台），乃至中盘银行等板块的躁动。一大波前期滞涨的中盘蓝筹群体，将引领这一波行情。创业板里面的分化也是这个道理。


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