文/大寒
稀土航母呼之欲出！
9月23日晚间，深交所上市公司五矿稀土发布公告称，公司接到实控人中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
作为稀土概念板块的大牛股，五矿稀土在9月24日开市后直冲涨停，截止9月24日年内涨幅已达264.63%，同时创下了上市以来的最高股价。
除了资本市场上的精彩表现之外，组建中国稀土航母将带来哪些重大影响呢？
中重稀土集团或将诞生
2016年，集中了我国稀土资源及开发冶炼产能的六大稀土集团组建完成，包括了北方稀土、南方稀土、广东稀土、五矿稀土、中国铝业以及厦门钨业。
其中，北方稀土开采的白云鄂博矿拥有轻稀土储量4600万吨，是我国轻稀土资源的主要开采地。而重稀土的储量则相对较少，主要集中在南方稀土和五矿稀土的矿山资源。
本次稀土资产战略性重组的三家参与者中，中铝集团、五矿稀土均在六大稀土集团之列，另外中国五矿旗下的五矿有色还持有厦门钨业8.6%的股权。
而赣州市国资委持股37.47%的赣州稀土集团有限公司持有南方稀土集团有限公司94.49%的股权，因此六大稀土集团中的四家企业都将参与到战略重组中。
2021年2月19日工信部、自然资源部公布明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000 吨、81000吨，其中北方稀土的开采指标和冶炼指标最大，分别为44130吨和38270吨。
而上述4大稀土集团合计涉及中重稀土开采指标达到9870吨，占2021年第一批稀土开采总量控制矿产品指标中中重稀土的85.9%。
目前，我国的轻稀土资源绝大部分集中在北方稀土的手里，若本次稀土资源战略性重组顺利完成将有望组建统筹中重稀土资源的大集团。
暴涨暴跌会成为过去式
一旦中重稀土集团组建完成，将于北方稀土南北呼应，更好地对稀土产能进行统筹，稀土价格暴涨暴跌的模式将成为过去式。
据华安证券统计，过去10年间稀土价格便经历了5次暴涨暴跌。
可以看到，前4次稀土价格的暴涨都是由于供给减少而驱动的，波动幅度较大且持续时间较短。
供给因政策原因减少后，稀土价格在情绪的带动下快速拉升，但因政策持续时间不长，因此没几个月便开始回落。
而第五次价格上涨是从去年5月份开始，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高，本次行情与前4次明显不同，持续时间已超过一年。
今年以来稀土价格节节攀升，氧化镨价格上涨82.64%，氧化钕价格上涨21.55%；氧化镝价格上涨33.85%，氧化铽价格上涨10.96%。
本轮价格上涨与过去的供给减少驱动不同的是需求驱动。按照稀土材料的主要应用场景，新能源车、风能和变频空调等领域近一年来都迎来了不同幅度的上涨行情，且持续性和确定性较强，稀土有了长期的发展逻辑。
同时，若战略重组顺利进行，行业集中度将进一步提高，有利于统筹生产安排，在新能源汽车、风电等长期发展的支撑下，暴涨暴跌将成为过去式。
稀土战略地位将获提高
另一方面，本次重组的规模之大也是前所未有的，恰恰也体现了国家对稀土资源的重视，其战略地位有望进一步提高。
稀土广泛应用于冶金、军事、石油化工、玻璃陶 瓷、农业、新材料等领域，被称为“工业维生素”。
我国是世界上唯一一个集齐17种稀土金属的国家，稀土之于我国无异于石油之于中东。
根据USGS统计，2020年全球稀土储量达1.2亿吨REO，其中，我国是全球稀土资源最丰富的国家，稀土储量4400万吨REO，占比37%；越南储量2200万吨，占比18%；巴西储量2100万吨，占比18%。，俄罗斯占比15%，印度占比6%,澳大利亚占比2%，美国仅占比1%，是我国储量的3.4%。
从产量方面看，2020年全球稀土精矿产量达24万吨，中国产量为14万吨，占比高达58%，是稀土精矿最主要的供应国家。
根据USGS 统计，中国、美国、缅甸、澳大利亚是主要的稀土精矿生产国家，2020年分别生产稀土精矿14万吨、3.8万吨、3万吨以 及1.7万吨，合计占比高达94%。
虽然我国的稀土储量、产量均占世界第一，但是一直以来这么稀有的资源却卖着“土”的价钱。
据海关数据统计，2011-2018年中国稀土出口量呈逐渐增长趋势，但出口均价却从2011年的158562美元/吨大幅下滑至2016年的7295.8吨，2017、2018年有所缓升。
美国作为一个缺乏稀土资源的国家，再次使出了收储资源的手段，从我国进口的稀土占总量的75%左右。在2018年之前，甚至都不开发自己国内的稀土资源，只从全球收购。
稀土作为一种不可再生资源，同时也是发展新兴科技的关键原材料。一直让其他国家低价收购我国的稀土资源，无异于将未来的科技发展权拱手让人。
因此，组建“稀土航母”将进一步提升稀土的战略地位，特别是有利于统筹产能，调节供需平衡，确保稀土资源保持在一个合理的价格位置，让我们国家能充分享受到稀土下游产业发展带来的红利。