明出地上17

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$宇通客车(SH600066)$ $海信家电(SZ000921)$ 这种。。

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归江：资本市场中速甜点区即将到来
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$宇通客车(SH600066)$
1、客车市场的供给格局比乘用车好太多了，这几年中国的汽车销售还稳重有升，但入局的玩家太多了，杀得满眼通红，客车市场基本上没有新玩家，且地方的小厂比如重庆原来的恒通这些都要淘汰掉；
2、需求企稳，放开后旅游大巴需求有升，国外市场需求回暖，销量上来了；

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这周期太陡峭了

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$海兴电力(SH603556)$ 涨了3年了，一季度增速放缓，杀啥估值也好。

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$森麒麟(SZ002984)$ 大盘弱势，前期强势股补跌。

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$舜宇光学科技(02382)$ 减量市场，竞争激烈。市场份额稳居第一，营收下滑不大，但毛利率大幅下滑，典型的降价抢市场状况。。行业出清了么？

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难。

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回复@静待花开十八载: 茅台03，真大神级。//@静待花开十八载:回复@静待花开十八载:两年之前经常会抄某个牛散大佬的作业，他对生意的认知让我叹为观止，据说取得了上百倍的辉煌业绩。现在再回头看他之前持仓和重点关注的股，无一例外都是自由现金流表现非常优秀的股。直到今年，才真正体会到他的曾...

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回复@舟宿夜江: 你这个属于瞎说，记录✍️一下。//@舟宿夜江:回复@芦边月色已成辉:这个位置买茅台，快的话3年翻倍，慢的话5年翻倍。。。我自己的想法哈，我们家庭A股最多的股票是茅台，且是绝对，绝对重仓。$贵州茅台(SH600519)$ //@大道无形我有型:回复@福星fyc: 你是想听听茅台股价的短期...

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$保利物业(06049)$
物业股商业模式有一大硬伤：物业费涨价难，但物业人工成本和维修保养成本不断上涨，只能向管理要效益。
叠加新开发量减少，短期更难。
商业的物业优于住宅。

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我国湿巾行业市场化程度较高，湿巾生产企业数量众多，但多数企业规模较小。另一方面，我国湿巾市场主要以知名外资品牌为主，国内知名品牌较少。外资品牌商通常选择湿巾行业具有丰富经验、研发实力雄厚的专业制造商采用 ODM/OEM 模式生产湿巾产品，自身则专注于品牌的宣传推广、维护和运营。由此，...

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报告期内，公司积极应对产业形势变化，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力” 三位一体的发展之路，强化资源开发、完善产业规划、统筹项目建设、优化空间布 局，一体化协同优势逐步发挥，产业链控制能力不断增强。印尼区华飞 12 万吨镍金 属量湿法冶炼项目于 6 月开始部分产线投料，于 2024 年一季...

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2023 年，全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为 67.3 亿平方米，较2022 年下降 8.0%；全国主要产区中，除江西、河北、辽宁、湖北等省份外，其他产区开窑率不及上年；建筑陶瓷工业规模以上企业单位数为 1022 家，较 2022 年减少 4 家，在产品、技术、成本、品牌方面占优势的头部企业整体业绩向好，在行业...

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，2023 年公司所处半导体行业仍面临需求复苏缓慢的严峻 考验，国内市场和行业竞争加剧，在消费、工业、汽车等领域情况略有差异。消费领域全年呈现 区域性、局部性热点需求，工业领域全年需求不及预期，汽车领域供应短缺情况已缓解，各领域 各行业需求尚在寻底和恢复。 2023 年，终端市场需求疲弱，...

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报告期内受下游市场需求增速放缓、市场竞争加剧、行业去库存等因素 影响，公司产品销量同比下降；主要原材料价格的大幅下跌，带动了三元材料的价格下跌，导致 了公司收入和经营利润的下滑。
该公司2022年利润超接近13亿，今年一季度已经亏损了。。。都是行业贝塔。。。

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根据 CCF 数据，2018 年至 2022 年，我国聚酯瓶片名义年产能由 1,061 万吨增长至 1,231 万吨，增长平缓。进入 2023 年，国内聚酯瓶片行业迎来产能集中投放，瓶级 PET 年产能基数大幅增长 430 万吨至 1,661 万吨，较去年同比增长 34.93%，其中公司子公司重庆万凯 60 万吨瓶级 PET 产能在 2023 年 6 ...

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$中国中免(SH601888)$ 现在是杀业绩还是杀估值？杀逻辑？

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$华明装备(SZ002270)$ 调研纪要还是很重要。

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$奥普特(SH688686)$ 下游客户的行业周期太重要了