$联创股份(SZ300343)$
联创2023年利润打底为42X 0.87(增值税13%）=36.54亿，考虑到供应宁德时代这种绑定在2024，2025，2026年的价格战中有稳定的需求，在利润达到峰值后即使面临索尔维，阿科玛，吴羽的竞争也会保持稳定，（我的深度思考是将来三巨头将被迫一体化并且被国产化渗透替代）保守给予20倍PE的7折（之所以给7折是出于重资本开支模式），市值511.56亿，市值达成时间2022年底前。
此文作为自己的再思考记录之用。