2023-02-10 17:42
看好的标的重合度很高
生物:
合成生物学,万亿的行业,可以颠覆性的在医药、消费乃至化工领域应用。目前A股的标的考虑华熙生物、凯赛生物和华恒生物。
医药和器械,这是长青行业,考虑到集采影响,应优选消费医疗的标的。细分看,药的平台公司信达生物,器械的平台公司微创医疗,心脉医疗、业聚医疗算不错,另外新的技术平台CGT,看金斯瑞生物科技、和元生物、药明康德。
2050应该是脑神经网络,脑机互联。
物理:
航天,星辰大海,人类未来潜力巨大的行业,目前A股考虑航天宏图,其它标的?
新能源,考虑没有到爆发期的氢能,这里可以考虑储运环节的应用,碳纤维,结合军工的景气,比如中简科技、光威复材。
半导体摩尔定律失效,短期看先进封装chiplet,关注芯原股份,另外考虑硅光技术,看源杰科技,中期第三代半导体,衬底价值量高,天岳先进最纯正,后续天科合达更好。
新材料领域的纳米技术,包括3D打印吗?
2050应该期待可控核聚变的到来
数学:
数字化是个大赛道,细分1 人工智能和云计算,重点关注百度 阿里巴巴 商汤,芯片寒武纪?
2 工业软件等saas,中控技术,金山办公不错,中望软件这个暂时还要观察。
2050应该是量子计算。
另外,不要碰地产银行
看好的标的重合度很高