去年卖出微盟是感觉国内SAAS的竞争一团乱局,脏活累活太多,同质化高,难规模化复制。当时卖完就涨了一倍多,最高33,惊叹于冲动的力量。
最近看到微盟发布WOS,实质上是对各系统整合重构,这对后面的发展是有很大帮助的。我之前担心碎片化的产品如果没有好的架构,是很难滚雪球的。结合去年从SAP挖来高管做COO,以及突击融资过冬,公司的战略能力令人信服。
现在买入有几点理由:
1. 跌的足够多,机会是跌出来的;
2. 去中心化商业的趋势不变,平台商如今多如牛毛,淘宝、京东、拼多多、抖音、快手、小红书、视频号….,企业需要经营好多平台的用户,需求是刚性的;
3. 剩者为王,疫情三年小公司胜的不多了,竞争环境改变了;
4. 公司战略和行动力值得信赖,大客户战略,核心系统升级,去年融了足够过冬的钱,绑定腾讯的闭环体验;
5. 率先布局于视频号的红利,腾讯对视频号商业化这块战略性的下注,微盟是马前卒理应受益。
6. SAAS杀低价做入口,拿了客户后再转化到广告和运营代理的高毛利业务上,后者对SAAS业务又形成强化,这个闭环的模式看好。