恒立
主要几点:1、中国国内有巨大需求。2、当时国外产品定价虚高,给国产替代埋下伏笔。3、中国工人及工程师等人口红利让技术接近后面慢慢超出。这个如通信行业的华为、中兴,手机行业里的华为,OV,小米也是类似这样跑出来的优秀企业。
那么我们选择:1、国内或国外有巨大需求的行业。2、国外技术领先于中国的且定价高昂的。这样行业我认为有两个半,1、汽车行业,2、半导体行业,3、互联网行业算半个,因为互联网方面技术上中国已经跑着世界前列。
汽车行业里燃油车竞争格局混乱,感觉很难跑出很好的公司, 新能源汽车里面感觉竞争格局相对较好,整车里比亚迪有比较大优势,但是我估计新能源里汽车零配件里应该会有好公司。
半导体行业我们现在只有一些中低端产品出来,但是随着国家的扶持,以及企业自身为防范中兴事件的再次发生也会扶持相关产业,华为,阿里走在前面,上市公司中兆易创新,全志科技,北京君正相对较好。
互联网就是强者恒强,BAT。
恒立
这其中存在一个问题,按照格力当年的标准,回测历史,可能有100家企业都符合。但也许当年的格力只是在合适的时间遇到合适的人做了合适的事,有概率因素吧。
选中10年前的格力太难。
万华化学 主营产品现在的下游主要在冰箱 制鞋 与发达经济体内主要用途在汽车 建筑上有不小差距 因为主营产品价格快速下跌 导致股价崩溃 但是技术壁垒高 成本优势大 做到细分全球第一 未来的巴斯夫
比亚迪
$益丰药房(SH603939)$ 对比$西维斯(CVS)$ ,未来是一个什么时代,老龄化时代,你要活下去,就得看病吃药,路边药房多不多,但能活下去的没几个,以后得药店龙头。况且益丰赚钱和分红都很慷慨,等同于2003年的西维斯,刚刚走出来的情况。
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上证指数!
大部分股票都是走出来以后才知道是好股票。好学生里找好的,比差生里找好的要容易的多。如果没成长起来,就去找,也许你找到的是春兰,而不是格力。