汽车智能化赛道长坡雪厚，细分领域众多，今天继续挖掘产业链细分领域，对智能驾驶的13个核心技术细分赛道进行拆解分析，供大家研究参考。
（包括激光雷达、自动域控制器、一体化压铸、线控制动、线控转向、天幕玻璃、空气悬架、HUD、ADB车灯、热管理、智能座舱、高速连接器、城市NOA）
1）激光雷达
它是智能驾驶的眼睛，它是智能驾驶的最火的传感器。单车成本大概在5000-6000/个，是单车价值量较高的零部件。
（目前单车配备1-2个激光雷达，后续到了L3之后，可能还会增加两个补盲雷达，单车会配备3-4个激光雷达。）
其核心是一种光学遥感技术，它通过向待测目标照射出光束，然后接收到待测目标反射回来的信号与发射信号进行比较，经过处理后，获得探测待测目标的位置、速度等信息。
激光雷达是从0-1。
目前主要五家激光雷达企业瓜分市场：包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。
今年国内新车型（城市NOA）基本都是标配激光雷达，海外虽然自动驾驶进度较慢，但如BBA、大众、沃尔沃等海外头部车企仍坚定走激光雷达方案。
2023年1-9月，中国市场乘用车前装标配激光雷达交付量超过30万颗，禾赛科技份额为37.48%，排名全国第一；图达通、速腾聚创、华为所占份额分别为30.56%、17.82%、10.81；其他厂商仅占比为3.33%。
今年激光雷达预装60到70万个，明年预计增长到200万个以上。而25年预期500万X6000=300亿市场。所以明年增长是330%的增长！120亿的市场！
激光雷达的主要产品：激光器、光学、模拟芯片等。
上游: 光学及电子元器件 (模拟芯片一圣邦股份，芯片主要是英飞凌、德州仪器，国内公司对该赛道不是那么容易切入)，扫描系统旋转电机一-湘油泵。
中游:激光雷达厂商；下游：应用场景和领域。
当前选装激光雷达车型出货量稳步提升，同时诸多选装激光雷达车型明年进入量产交付期，速腾聚创、禾赛科技等激光雷达厂商明年出货量将实现数倍增长，华为即将在智界S7首发自研192线激光雷达，有望触发“鲶鱼效应”，推动激光雷达加速降本上车，引领市场重新认知激光雷达产业迎上车拐点！
激光雷达重点公司：万集科技、炬光科技、长光华芯、光库科技、永新光学等。
2）自动驾驶域控制器
所谓“域”就是将汽车电子系统根据功能划分为若干个功能块，每个功能块内部的系统架构由域控制器为主导搭建，用一个高算力的多核中央计算机取代以往的多个分布式 ECU 架构。
目前的功能域可分为：动力总成、底盘控制、车身控制、智能座舱、自动驾驶这五个主要的域。
简单来说，动力域主要负责汽车动力总成控制；车身域主要负责车身外部电子功能控制；底盘域主要负责汽车传动、转向、制动等系统控制；座舱域主要负责汽车座舱内电子系统功能；自动驾驶域主要负责实现汽车辅助驾驶/自动驾驶功能，是推动L3及以上更高等级自动驾驶的核心部件。
作为五域集中式电子电气架构之一，自动驾驶域能够使车辆具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、图像识别、高速通讯、数据处理的能力。自动驾驶域通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达等车载传感器来感知周围环境，通过传感器数据处理及多传感器信息融合，以及适当的工作模型制定相应的策略，进行决策与规划。
从自动驾驶域控制器产业链来看：
上游为主控芯片厂商、软件平台供应商；
中游自驾域控制器总成厂商；
下游整车厂，
其中主控芯片和控制器总成是关键。
3）一体化压铸
马斯克指出，一体化压铸技术可以降低40%的成本。
2019年，特斯拉引入一体化压铸技术，率先在Model Y车型上落地。此后，特斯拉不断优化这项技术，通过优化设计、改进模具、提高材料强度等方式，大力发展一体化压铸工艺。
一体化压铸技术不仅减轻了整车重量，还提高了结构强度和安全性能。
产业链方面：一体化压铸的产业链上游包含材料、设备、模具供应商，中游包括各类压铸件零部件厂商（第三方和主机厂自研），下游应用包括国内外的主机厂。
价值量估计：到2030年，一体化压铸技术在全球范围内的渗透率将有望达到30%，保守估计单车配套价值量将达到1万元。
这将使行业规模从2022年的22亿元增长至2030年的2460亿元，复合增长率高达80%。
核心材料：目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%～70%。
铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料，汽车轻量化带动单车用铝量快速增长。据赛瑞研究的数据，2020年在轻量化材料市场中，铝合金占比为64%，是目前最主要的轻量化材料。
4）线控制动
自动驾驶赛道之基，自动驾驶执行层技术高地！
线控制动系统是实现自动驾驶技术的核心。自动驾驶控制的核心技术是车辆的纵向控制和横向控制技术（均涉及到制动控制），自动驾驶车辆可通过传感器收集周围环境信息，根据算法得到规划路径后以线控的方式操纵车辆的行进，如 L2 中的 ACC/AEB/LKA/AP， L3 中的 HWP/TJP 等功能都需要在 IBS（线控制动）系统上实现，线控制动系统的硬件及控制策略是自动驾驶执行层技术的核心。
线控制动分为电子液压制动(EHB)和电子机械制动(EMB)。EMB使用电动机作为动力源，响应更快，提高制动响应的同时更容易和其他电控系统融合，EMB或将成为未来主流。
单车价值量：线控制动的单车价值量为2,250元/车。
5）线控转向
线控转向(SBW)与EPS最大的优势在于去掉了方向盘和齿条间的机械连接，采用ECU传递指令至转向电动机，从而控制车轮转向。
SBW相对于EPS反应速度更快、安装方式更灵活、重量更轻、碰撞安全性更高，是迈向自动驾驶的必由之路。
EPS渗透率已超过90%，处于向线控转向发展的突破期。目前国内外厂商积极布局，线控转向行业方兴未艾。
6）天幕玻璃
天幕玻璃，核心原理就是电致变色技术。简而言之，它是材料的反射率、透过率、吸收率等光学属性在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化，从而实现对光线和太阳辐射热量的主动动态控制。
全景天幕，是一种位于汽车车顶的大型玻璃屋顶或天窗，通常覆盖了前座和后座之间的大部分区域，以及部分车顶区域。
它又称作不可开启的全景天窗，取代汽车传统顶盖，打破了传统汽车天窗的尺寸和视野限制。
它的设计目的是为了增加乘客的舒适感和驾驶体验，通过让更多自然光线进入车内，提供更广阔的视野，以及创造开放、通风的空间感。
调光玻璃凭借其在隔热、隔音、娱乐性、安全性等方面的功能，将赋予全景天幕玻璃更多的功能，新能源汽车调光天幕玻璃发展可期。
单车价值量：普通的天幕玻璃成本确实比全景天窗低，但据相关数据显示，镀膜隔热玻璃单车价值在2100元，镀膜+调光玻璃单车价值为3600元。
五大汽车玻璃供应商：旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信义玻璃和圣戈班。
其中福耀调光玻璃产品布局全面，已供货主流自主品牌电动智能车。
7）空气悬架
空气悬架系统结构复杂，主要有空气弹簧、空气供给单元（空气压缩机、储气罐、分配阀等）、ECU 控制器、传感器（车身高度传感器、加速度传感器等）等,空气弹簧一般与可变阻尼减振器搭配使用。
减震系统包括空气弹簧和可变阻尼减震器；气路系统包括空气压缩机、储气罐、气泵和分配阀；电子控制系统包括传感器、控制器ECU等。
其中价值量最高、技术壁垒最高的部件是空气压缩机与空气弹簧。
单车价值量：国内8000--9000元；国外1.2--1.5万
2022 年中国乘用车空气悬架系统前装供应商份额排名为：威巴克（44.55%）、孔辉科技（18.6%）、大陆集团（17.25%）、保隆科技（13.97%）
随着国内新势力品牌高端车型推出，叠加供应链国产化成本下降，空气悬架逐渐下端终端市场，渗透率有望快速提升。
空气悬架重点公司 ：中鼎股份、保隆科技、天润工业、瑞玛精密。
8）HUD
汽车抬头显示（HUD）是一种光学器件，其工作原理与投影仪基本相同，将需要显示的信息投影到驾驶员前方的透明介质上。
HUD 使得驾驶员不用将视线从前方路面移开便可获得车辆驾驶信息，这 大大提高了驾驶安全性。
除提升驾驶安全性外，HUD 也逐渐成为汽车人机交互的重要媒介之一，HUD 可以使得车况、智能驾驶等信息的显示更为高效，同时还可以大幅增强导航的显示效果，此外 AR 技术的应用也使得 HUD 在人机交互领域扮演 日益重要的角色。
预计至2025年，国内前装车载显示屏市场空间将增长至1400亿元，对应2021-25年间的CAGR为9%；国内前装HUD市场规模将增长至140亿元，对应CAGR为74%。
HUD核心厂商：
9）ADB车灯
大家喜欢称之为智慧大灯，源自问界M9的智慧车灯的视频，火爆了全网。问界M9上将要配置的华为xPixel智慧大灯，华为称之为ADB/AFS大灯。
车辆启动，智慧大灯随之自动启动，可以自主设置投射在地面上的欢迎语。
在诸如情人节或圣诞节，甚至是车主的设定的生日日期，当天首次开车时，智慧大灯会投射出祝福图案，让车主感觉备受关爱。
当你在车内欣赏音乐时，可以将音乐旋律图形化投射出来，这个功能的作用在于在郊外露营时，随时可以音乐响起。
启动车子将要驶出地库时，车子通过大灯及时告诉你当天天气情况。
路上行驶前方有车时，不管是否打开ADS辅助驾驶，车灯都会将前车距离和警示信息投射出来。
在准备变道时，车灯会在将驶向的车道投射出灯毯，提醒周围的车辆：大家请注意，我要变到这条道上了！
窄道通行，大灯投射出将要通过的窄道的宽度，并给出是否能够通过的提示。
智慧车灯作为智能驾车的必备之选，未来会随着智能汽车的加速渗透而变得更有市场空间。
单车价值量：2022年我国智能大灯市场均价约为2448元/套，其中ADB市场均价约为4130元/套，AFS市场均价约为1920元/套。
而华为的智慧车灯价格就是现在主流的LED灯的十倍，根据业内人士的消息，华为智慧大灯的装选费用是2.8万元，超出过往太多。
10）热管理
汽车热管理是指从系统集成和整车角度出发，统筹整车热量与环境的热量，采用综合手段控制和优化热量传递，保持各部件工作在最佳温度范围，改善汽车各方面性能。
单车价值量：新能源车热管理系统的单车价值量约为传统燃油车的三倍，传统燃油车的单车价值量大约为2200元，而新能源汽车的热管理系统单车价值量则高达5810元（PTC）或6410元（热泵）。
机构预测，到2025年，新能源车热管理系统的单车价值量有望比22年提升约1400元。
在新能源车中，续航能力和电池寿命是关键因素，过高或过低的温度都可能对电池、电机等核心部件的性能和寿命造成不良影响。
因此，相比于传统燃油车，新能源车在轻量化和温度控制管理方面有更高的要求。
热管理系统也包括了电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统以及减速器冷却系统。
国内新能车热管理重点企业包括：三花智控、银轮股份、奥特佳、中鼎股份、飞龙股份、松芝股份、克来机电、均胜电子、汉宇集团等。
11）智能座舱
智能座舱从车内看，是座舱内饰、座舱电子产品的综合创新、升级和联动。同时也将与智能手机、手表 等实现互联，进而与智慧家庭、智慧办公等场景无缝衔接，助力互联的全面打通，最终实现将汽车由单 一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者为中心的“智能移动空间”。使汽车有望成为除住宅、办公场所 之外的第三个基本生活空间，能够满足消费者丰富多样的生活场景要求。
从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信、远程感应、GPS 等技术，与车外的各项基础网联设施、 联网设备实现 V2X（Vehicle-to-Everything）联结。感知交通信号、路况、车外娱乐生活场景信号，助 力自动驾驶感知层和决策层的工作，进而推动高阶自动驾驶的实现。
简单来说，如果把汽车比作手机，智能座舱就相当于手机通过硬件(如摄像头)、软件升级的方式，让手机使用起来更便捷。
据统计整理，今年1-6月，60万以上区间车型智能座舱渗透率达到九成以上，50-60万区间渗透率达到85.7%，30-50万区间都在七成以上，30万以下车型渗透率也不低，10-30万区间渗透率达到六成左右，小于10万车型渗透率也接近三成。
未来随着年轻购车群体的增加，将进一步推动智能座舱的发展。而随着座舱功能的愈发丰富，座舱域控的渗透率也势必持续上行。
单车价值量：
智能座舱是传统汽车中控屏的升级，与传统驾驶舱对比，智能座舱可提升近80%单车价值量。传统驾驶舱通常只有一个中控屏(普遍十英寸以内)，单车价值量在1500元左右；智能座舱可添加更多功能，如更大的屏(价格可以达到2500元)、液晶仪表盘、HUD、后座娱乐系统、流媒体后视镜以及车联网模块。整体来看，这些硬件的单车价值量将很可能增加至9000元以上。
市场空间：我国2022年智能座舱市场规模约为739亿元，2025年预计整体市场规模达到1030亿元，5年复合增长率预计达到12.7%。而全球预计复合增长率为10.4%，我国智能座舱市场复合增长速高于全球水平，增长潜力较大。
智能座舱重点公司：德赛西威、上声电子、华阳集团、华安鑫创、路畅科技、天迈科技、索菱股份、莱宝高科。
12）高速连接器
作为电子电路的沟通桥梁，连接器是构成整个电子装备必备的基础电子元器件。汽车连接器是连接汽车内电子系统的信号枢纽，可分为低压/高压/换电/高频高速连接 器，其中高压主要受益于电动化趋势，高频高速主要受益于智能化趋势。
高压传输类似于 汽车运行的“动脉血管”，是电动汽车行驶的关键；高频高速传输则类似于汽车运行的“神 经网络”，是汽车智能化的关键；连接器则起到连接“血管”、“神经”与各“器官组织（车 内各电子系统模块）”的作用。
单车价值量：
相较于传统汽车单车连接器数量约为500个，价值约2000元；而新能源汽车单车连接器数量在800至1000个，价值约5000元，远高于传统汽车的平均水平，这意味着新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求都将大幅提升。
连接器单个价值量不高，但是连接器的开发涉及研发、模具设计开发、生产制造等环节，设备较为昂贵，部分设备单价在百万以上，因此必须具备规模化生产以及雄厚的资金规模投资才具备显著的优势，因此行业具备较高的行业壁垒。目前高速连接器市场主要掌握在欧美日本等国家手中。
汽车智能化需新增高清摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等各类传感器，以及5G、V2XS、GPS、北斗等天线模块，ADAS控制模块、雷达控制模块、高速网管等ECU，模块之间的数据传输量相比传统燃油车大幅增加，需要高速、可靠、低延时的数据传输，因此大幅催生高速连接器需求。
空间：2024 年中国乘用车高速连接器市场规模超过 100 亿，2025 年超过 130 亿。根据罗森博格表示近年来车内高速连接器线束已经从 1 根增长至 30 根。高等级自动驾驶渗透率提升打开高速连接景需求空间，2025 年中国高速连接器市场空间有望达 135 亿，2021 至 2025 年年均复合增长率望达 19.8%。
国内连接器主要制造商：电连技术、中航光电、航天电器、得润电子、永贵电器、徕木股份、瑞可达等。
13）NOA
自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），也有人叫导航辅助驾驶或领航辅助功能，本质意思是把导航和辅助驾驶相结合，是一种基于车辆传感器和高精度地图数据的自动驾驶辅助系统，旨在帮助驾驶员在高速公路及城市道路中上更加安全、高效地行驶。
最典型的就是高速高架上，自动调节车速、自动变道超车、自动进出匝道。
2023年或是“城市NOA元年”。今年上市的新车基本都配备了NOA自动驾驶，NOA即对应L3自动驾驶，标配两个东西，高算力芯片（主要是英伟达Orin）+激光雷达。
今年搭载城市辅助驾驶NOA的汽车总量或将为70万辆，预计支持NOA功能的车型占比将从今年的17％迅速上升到2025年的70％。
特斯拉是全球第一个在量产车型中推出了NOA功能的厂商。2019年6月6日，特斯拉官方正式向中国市场内全部选配了FSD完全自动驾驶的车型，推送最新版本NOA，能够令车辆自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，并超过行驶缓慢的车辆。
通过在车辆上安装多个传感器，包括雷达、摄像头和超声波传感器，NOA 功能可以自动感知车辆周围的交通状况，并在安全的情况下帮助驾驶员自动完成一系列操作，从而提高行车的舒适度、便利性和安全性。相比于传统的自适应巡航功能，NOA 功能能够自主判断驶入、驶出道路的时机以及自主判断超车的时机，并实现自动变道超车而不需要人为干预。
汽车行业要么看智能化带动整车厂销量提升，要么看上游增量如激光雷达、激光大灯、光场屏、AR-HUD等。特别是激光雷达，被认为是实现NOA（自动驾驶系统）的必需传感器，具有巨大的增量潜力。
AI加持+城市NOA落地，高阶智能化迎来蝶变时刻，看好高阶智能化的产业机会。代表：华为智驾系统赋能-赛力斯、长安汽车（阿维塔）
在NOA领域有所布局的上市公司：阿尔特、 四维图新、华阳集团和光庭信息等。
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祝好，各位股神！
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