见贤思齐008

讨论

$川发龙蟒(SZ002312)$ 看来补库存和水溶肥短暂需求增加不可持续，因此涨价逻辑不够硬，连北化股份都不如。

讨论

$新疆天业(SH600075)$ 到底还是收到到隔壁大哥$ST中泰(SZ002092)$ 的影响了，跌到3.8元左右是个不错的买点。PVC行业整体亏损2年了，但是2023年PVC新增产能有120万吨落地，产能增速达4.54%，产能增速保持增长态势。2024-2025年仍有270万吨新增产能投产计划，PVC行业产能进一步扩张，看来底部还得维...

讨论

$新疆天业(SH600075)$ $中泰化学(SZ002092)$ $三友化工(SH600409)$ 转发自隆众资讯
PVC | 宏观政策发力 PVC价格涨至半年内新高
一 宏观政策发力叠加基本面好转 PVC价格涨至半年内高点
上周（2024年5.13-19日）PVC市场价格出现100-180元/吨不等的涨幅，华南市场部分货源价格涨至6000元...

讨论

回复@高瓴: 解决同业竞争还得看新疆天业的大股东，集团公司在去年行业低谷时期，低溢价注入天辰化工，完全解决集团公司同业竞争。//@高瓴:回复@二猫德炯:同业？

讨论

回复@高瓴: 中泰化学的营收下降主要是剥离了与主业无关的贸易业务，2020年仅贸易营业收入就600多亿，2021年开始剥离了，“与主业关联度低的北京齐力及上海多经60%股权转让工作已完成。”//@高瓴:[该内容已被作者删除]

讨论

中国粘胶短纤产能稳居全球第一，市场份额占比超过 70%。据卓创资讯，截至 2022年底，国内粘胶短纤名义产能为 514 万吨。据隆众资讯，全球范围内除中国外，印尼为第二大粘胶短纤生产国，总产能为 85 万吨，其次为印度、奥地利、泰国。目前全球总产能超过 700 万吨，中国已占 73%的市场份额。

讨论

回复@愚笨的树哥: 南京化纤连续7个板了，而且涨的莫名其妙//@愚笨的树哥:回复@见贤思齐008:化工大周期出牛股，犹记得当年错过云天化的场景

讨论

$川发龙蟒(SZ002312)$ 行业景气周期顶点不过百亿营收10亿净利润，按照目前市值也15倍PE，不便宜了，况且今年能赚10亿利润吗？21年不过是搭上了新能源的便车，居然能到接近400亿市值，估计再也回不去了。

讨论

$北化股份(SZ002246)$ “红姐”又要来霍霍硝化棉了

讨论

回复@滬量化炒家: 截至2016年底，国际企业中BP-Amoco的马来西亚和比利时工厂、德国Saarbergwerk、日本大赛珞、日本三菱瓦斯的TMA装置均已关闭或停产。截至2022年H2，海外正常生产的企业仅有美国Ineos Joliet等少数企业；在国内，2007年以前，我国TMA生产厂家最多达10 余家；2010年，我国主要TMA生...

讨论

$三友化工(SH600409)$ $南京化纤(SH600889)$ $中泰化学(SZ002092)$
南京化纤的粘胶短纤业务每年都亏损，甚至在全行业景气周期的2021年毛利率都是负数。这波上涨跟粘胶短纤产品有关系吗？三友和中泰都没涨啊

讨论

$百川股份(SZ002455)$ $濮阳惠成(SZ300481)$ “红姐”的杀伤力，果然威猛！

讨论

$红星发展(SH600367)$ “锰矿需要大量进口，根据2023年的数据,中国的锰矿进口量达到了3142万吨,而国内生产的锰矿仅为700万吨,中国对海外锰矿的依赖程度高达80%。这只是粗算矿产量，由于我国锰矿品味低，如果换算成金属量，进口依存度超过90%。”
红星发展和湘潭电化的锰矿产量都不大，锰矿涨价...

讨论

“天道酬勤我午休”这货来吹百川了？这货来搅合准没好事可惜被他拉黑了，没及时看到。

讨论

周五4个点追的，收盘盈利13个点，今天恐怕难以保本出？

讨论

回复@见贤思齐008: 根据百川股份董秘的回复，原来生产TOTM所需原料是4万吨产能以外的，这相当于百川TMA产能是5.3万吨啊。//@见贤思齐008:回复@滚球的同学:这位球友，你是对的。根据正丹股份2022年4月公告，正丹股份生产的TOTM所需TMA全部自产，国内厂家就这3加，所以百川股份的TOTM应该也是内部消...

讨论

回复@我愚人: 那倒也是，永远不要低估国人那颗渴望赚钱的心。//@我愚人:回复@见贤思齐008:能赚到钱，就会有开工率

讨论

回复@我愚人: 化工行业安全第一，设备检修是必须的，环保、安监部门会督查的，如果实际产量大于设计产能，除非设计产能留有冗余。//@我愚人:回复@见贤思齐008:那是因为价格低，开工率不足

讨论

回复@滚球的同学: 这位球友，你是对的。根据正丹股份2022年4月公告，正丹股份生产的TOTM所需TMA全部自产，国内厂家就这3加，所以百川股份的TOTM应该也是内部消耗。因此大家按产能测算正丹股份和百川股份的利润误差会很大，一是化工行业设备检修，很难满负荷生产，并且内部自产自用部分，所以实际销...

讨论

回复@因歪斯汀_小明: 虾仁猪心小心赛粉来扁你//@因歪斯汀_小明:回复@见贤思齐008:后车要是M9就更好玩儿了