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回复@主观的观: 博主,之前完整看过你分析安琪,后来建仓了吗?最近安琪一直没突破上去 在中间波动,请问对目前估值 和后面走势怎么看//@主观的观:回复@一树风云:多谢分享。
23年收入规模140+亿元(同增12%-13%),利润预计个位数增长,其中国内增速近10%,海外增速20%+,圆满完成年度任务。
预计24年增速12-15%,24Q1目标10%+;到25年尽量完成200亿目标(可能小幅降低)。
#老郭的企业分析#
引用:
2024-01-05 16:38
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01-05 20:37

有不到6%的仓位。
2023年利润大概14亿左右,净利润率10%。
24年营收目标大概170亿,25年200亿,现在看来大差不差,而且成本有下降的趋势,净利润率可能会提升,所以25年达成20-24亿归母净利问题不大。
未来产能扩张基本到位,折旧可以覆盖常规资本支出,归母净利近似等于自由现金流。我不改变原来的判断,25年公司合理市值在500-600亿左右吧。