沙滩上的太阳

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我刚刚关注了股票$戴尔科技(DELL)$，当前价 $128.58。

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$特斯拉(TSLA)$ 抛开绿牌、限行等政策因素，从日常使用角度来说，与自动驾驶带来的便捷相比，电动还是燃油、内饰做工都是次要问题。也许在不久的将来，自己开车就会和现在用笔写字一样少。

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当大机构都觉得今年的行情是震荡的时候，我怎么觉得涨的概率反而更高了。

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要说big tech牛X太容易了，但相对来说TAM的渗透率天花板也在那里。作为一个有追求的，当然要找比FAAMG成长更快、TAM的渗透率极速上升的公司。big tech是选股的起点，而已。

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$Fastly(FSLY)$ 是防御型+进攻型的股票，因为下有Akamai这个30亿run rate的下沉市场(10倍于Fastly现在的营收规模)，上有边缘计算。虽然我认为Fastly不需要也不会降价和Akamai争夺低价commodity市场，但假如真有一天高端CDN也commoditize，先出局的必然是性能差的。

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$游戏驿站(GME)$ $Fastly(FSLY)$ Reddit的CDN是Fastly…

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$Fastly(FSLY)$ $Cloudflare(NET)$ $Akamai(AKAM)$ 5G对CDN业务会有毁灭性的打击吗？为什么有或者没有？

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$特斯拉(TSLA)$ LIDAR is a fool’s errand... and anyone relying on LIDAR is doomed. — Elon Musk

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$美团点评-W(03690)$ 1. 送外卖赚钱不low。确实是劳动密集型，但任何事情做到了极致，就是牛X。我反而认为，能够不断降低成本，给大家生活带来便捷，是一件很了不起的事情。不是只有卖水卖软件高毛利才是好生意。难做的脏活累活，反而有更好的护城河。为什么美团能吃掉饿了么的份额，靠的就是优秀...

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$Zoom Video通讯(ZM)$ 我以为昨天盘后涨十几个点已经不错了，结果现在已经涨四十个点了… 让大家笑话了，人生第一只一天涨40%的股票。虽然小仓位没几股。

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$Zoom Video通讯(ZM)$ 37万公司用户，同比增长458%。今天盘中和盘后的暴涨就说明了一切。市场低估了Zoom的增长。之所以业绩这么好，本质上还是因为产品设计得好。Webex的UI设计语言就好像是二十世纪初的感觉。Zoom不但看着舒心，还有很贴心的替换背景功能，缓解尴尬，非常为用户考虑。Zoom就是视频...

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$Zoom Video通讯(ZM)$ Zoom CEO抱怨现在每天太多Zoom会议，这跟马斯克当初说特斯拉股价太高简直异曲同工。但不可否认zoom确实已经成为生活和工作的一部分。网课、朋友聚会、工作会议、在线健身课都是用Zoom。我们公司几个月前也从webex换成了zoom。Zoom的用户体验确实要好一些，也难怪用户量暴涨。...

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忽略短期波动 看长期价值 不骄不躁 持股不动 不得不说 美国大盘成长科技股的股性和基本面真的是稳 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$

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$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $拼多多(PDD)$ 好未来 Shopify Zoom这些牛股有一个共同点 就是他们的大股东都是Baillie Gifford。目瞪口呆。

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$苹果(AAPL)$ 最近狗屎运有点好，三天前调仓买了点苹果…

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$亚马逊(AMZN)$ 后视镜里都看不见竞争对手。

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$中国中免(SH601888)$ 【海关总署：7月以来监管海南离岛免税销售金额同比增逾200%】海关总署数据显示，7月1日至27日，海关共监管海南离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，同比分别增长234.19%、42.71%；环比分别增长45.51%、12.63%。
结论就是别算账了，也别看PE。别老觉得自己...

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$柯达(KODK)$ 董事长增持得真准