柏阳主升

讨论

明年业绩就不用去测算了 ，没有意义，明年产能就跟上了，TMA不能跟锂电多晶硅，石大和联创，湖北宜化那些比，人家都是在最火的赛道上，跟方大炭素或者猪肉比比较合适，8-12倍PE对应今年业绩，第三波先看零售价能不能突破6万，这样整体净利润也可能接近18-20亿。

讨论

周期产品都是可以用PE去锚定的，还有你这个假设5万/吨，净利润到30亿的逻辑明显漏洞太大了，所以不是PE不能用，是你净利润的假设不合理。
首先价格是4月才开始涨的，一季度的产能你至少要去掉吧，现在价格都没过5万，你明明是按照零售5万说事，但是计算的时候你直接又变成假设平均5万了，偷换...

讨论

中国西电做了二次都没吃到肉，需要最近变压器来带。
电力也没做好预案，早上2%的赣能我犹豫了一下，我觉得我应该要上龙头啊，交易的预案远比复盘那个观点重要的多，直接决定利润的

讨论

老大变小三了

讨论

一个验收搞那么久

讨论

底部上来的一阶段上涨应该尾声了，过往以为产品技术多牛，没想到这二年业绩拉胯居然是渠道压货库存造成，一季报毛利率还在继续下降，结果还是一个东阿阿胶的翻版，这公司没什么长期投资价值，二季报好的话确认一个1-2年的困境反转，今年高增速恢复，明年增速很可能就低于30%了，后年增速可能就不好...

讨论

我觉得如果现在排队拿货排到8月以后，那价格上涨就还有保障，目前的价格正丹大概率从2.83上来走10倍，如果给个回踩上车是最完美的

讨论

之前的中矿资源15倍，多氟多20倍，湖北宜化15倍，猪肉上个周期牧原和正邦12倍，估值稍微波动下就是30-50%的利润，五一还得看看发酵。
毕竟一季度那么低，后面拉到4万，一年算平均估计也差不多2.9万/吨。不拉高估值的话今天就是顶部了，但是毕竟还要向4万的价格预期去，大概率最少都要去15倍PE....

讨论

化工品的估值过往都是15-20倍居多，尤其是TMA这种新建产能需要时间的不太可能是10倍，10倍PE一般都是煤炭和猪肉居多，如果限制10倍那就没得玩，价格涨到哪里要边走边看才知道。

讨论

$海吉亚医疗(06078)$ 小海5月有没有投资交流会？

讨论

1GWH半固态需要多少吨正极材料？

讨论

1GWH半固态需要多少吨正极材料？

讨论

回复@_冷水_: 你说的保交楼应该是那种卖房达到80%以上的楼盘吧，其他说的4-5年应该是那种卖了20-50%的楼盘吧，这种楼盘就比较尴尬，需要政府托盘了，银行那些人更多还是自保，政府托盘需要QE印钱才行吧//@_冷水_:回复@马内鼔鼔动地来:。。保交楼的房子今年应该就基本结束了。
2021年上半年最高...

讨论

$海吉亚医疗(06078)$ 接下来希望朱总在5-6月份能够再跟机构或者投资者来一次交流会，传达医院发展更加正向积极成长的一面，加大透明度以及对机构的吸引，积极释放持续的友好情绪面，让更多的机构参与进来，中国股市的供给侧改革已经确认，向优质公司靠拢，小海目前的现金流再收购西安这样的医院还...

讨论

只说一个点，都是从70-90%增速很快切换到30%左右的增速，纵观CXO,逆变器以及过往的医疗独角兽，这里买风险极高，先调整到位再看吧，投资还是先别上头，注意风险

讨论

$海吉亚医疗(06078)$ 德州海吉雅正式营业了吗？

讨论

减值几次说没有还是有，整体应该还有20-30亿需要减值，我觉得也是半年报后的事情了，碧桂园美元债没重组完成，再叠加万科的故事，上半年不平静

讨论

回复@光头的复利人生: 辛苦//@光头的复利人生:回复@柏阳主升:这条消息我已经转达公司IR了

讨论

收购的资产那些应收款就不说了，城市服务的应收款也是很大的，应收款再计提个25亿，商誉无形资产再计提个40亿，应该也差差不多了，跌到哪里不知道，安全的出手点大概率应该是下半年，6个核心点能完成3个就开始反转了

碧桂园服务股价未来核心点

碧桂园服务的34亿股权投资，之前万达和太盟方案没定，因为碧桂园要保交楼，肯定优先他，拿钱快就打折了，当时另外一家公司分期很久的，那个关系户好像，现在方案定了，有钱了，碧服要退出拿回钱也是好的，参那点股没用的，30多亿拿回来，底气都足很多了，市值也不会一直跌那么多，半年报看看能不能...