$碧桂园服务(06098)$ 碧桂园服务现在按照净利润不好估值。现在就按照PS来估值,426亿营收中,剔除三供一业65亿、剔除非业主增值服务15亿、总计80亿,还剩下345亿的核心业务营收。按照这个营收,当前145亿港币市值,对应PS0.385、当前万物云是0.56、万物云本身有一定溢价、本身的品牌和万科还没爆掉这两个优势溢价有一定的合理性(当然太大了也不合理)。
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