16倍市净率也能下得去手?
股价分别是73.6和76.5元。
唯一区别的就是分红比例。
重庆啤酒百分百挣得都分了,青岛啤酒没有,大概分了一半吧。
重庆啤酒货币资金理财等权益只有20亿出头,青岛啤酒有250亿。
五粮液有1000亿。
估值的时候绝对不能扣除,因为大股东不同意。
重庆啤酒比青岛啤酒多看一线。
$重庆啤酒(SH600132)$ $青岛啤酒(SH600600)$
现在买重庆啤酒,基本上就是股息率3.5%的复利8%左右的增长,很难在估值上有收益了!
看样子要去补68的缺口了,也就再往下五六个点的事儿,准备好建仓
嘉士伯入股后治理改善大大提升,类似于当年苏泊尔。管理就不是一个级别,听四五次重庆啤酒的电话会议,对比下青岛啤酒,云泥之别
重庆啤酒负债太高了
重庆啤酒的管理比其他几家强,赚钱能力也是最牛的,目前价格送钱无疑!
估值的时候绝不能扣除账上的现金,因为大股东不同意,就当他是烂铜烂铁
这些货币资金理财既不能提高资产收益率,又不能分掉,所以只能无视→→→重啤更重视股东权益管理→→→相似估值条件下重啤大概率会有更好的收益→→重啤优于青啤