清风拂山岗88

讨论

回复@Fsymail: 在被川普制裁后，美国企业和个人都从海油撤资了//@Fsymail:回复@清风拂山岗88:海油估值为何一直比中石油低？

讨论

回复@价值分析1234: 嗯，不过就算在2011年估值最高点20.95港币买入，持有到今天，复权后的成本也只有9.41港币。
查看图片//@价值分析1234:回复@清风拂山岗88:看你这图，说明还是要买得便宜，比如2011年11倍买，21港币，到2...

讨论

回复@姜-鹏: 前两年油价100的时候，沙特阿美就是当时的净利润+市值世界第一//@姜-鹏:回复@清风拂山岗88:200美金的话，全球利润和市值最大的几家公司都是石油公司

讨论

回复@悟空修行路: 可能性是有的//@悟空修行路:回复@清风拂山岗88:300美元

讨论

2030年的油价常态会是多少呢？期待油价大幅推升利润

讨论

如果跌回去年的4倍市盈率附近就可以开心的分红复投了但现在人人喜欢海油，天天热股榜里名列前茅，已经没有什么盼头了如今的价格，虽然分红复投的效率已经大不如前两年，但性价比还是高于我知道的其他一切机会的。

讨论

追加了海油2023年和2024年的对比，发现这样才能突出主题

讨论

最近，油价短短一周时间最多下跌过9%，看彭博的报道，好像是华尔街的“天才”交易员们和自动交易机器人的不寻常抛售导致
（彭博社）：在石油输出国组织（OPEC）和非石油生产国 OPEC+ 决定在年底前缩小原油减产规模后，对冲基金对布伦特原油的看涨看法有所回落。增加空头头寸。看涨头寸已...

讨论

回复@Kinvinity: 其实2011年和2024年前者油价111美元，后者80美元，本身已经没什么可比性了。投资需要对未来有一个大概的展望，按照海油的业绩稳定可靠程度，我认为1600亿左右不会有太大偏差，况且2024目前的产量较2023年大幅提高，现在海油的盈利能力已经不是一年前能比的了。//@Kinvinity:回复@...

讨论

回复@会计误工人员: 完全同意，世界上石油行业以外，肯定能找到几家不论护城河还是盈利能力都超过海油的企业，但是能用这种估值买到的世界一流企业我只知道海油。（被制裁不能投资海油的美国公民流口水ing…）//@会计误工人员:回复@东山北望势如虹:在20年历史平均油价70-75美元对应业绩的动态10PE...

讨论

回复@投资者-用户57153: 这里的苹果和海油说的都是不考虑复权，当时的实际股价//@投资者-用户57153:回复@清风拂山岗88:2011年的市值是怎么确定的呢，复权后看现在市值是2011年的2倍左右，另外从估值角度石油的估值有很大的范围，疯狂起来就是中石油A股发行时的估值，低谷也可以很低，从股息率的角...

讨论

回复@骑着蚂蚁闯天涯: 只能坚持价值投资基本思路，以不变应万变//@骑着蚂蚁闯天涯:回复@清风拂山岗88:唯一不变的就是变化，估值如此，公司亦如此。

讨论

回复@会计误工人员: 嗯，只要能达到年化12%的收益率就很满足了//@会计误工人员:回复@清风拂山岗88:用时间去烫平可能波动的收益，业绩和股息中枢震荡上升，10年内类似互联网10倍他8倍是不会有的，但未来几年股息收益率不错，叠加未来收益率和股息率的上升带来股价的上升，整体收益率不会太差

讨论

回复@会计误工人员: 感谢会计兄点评，这么看来不管海油未来扩不扩产影响都不大，都是稳赚再加上油价如果按照过去历史的走势，未来10年的回报简直无法想象//@会计误工人员:回复@清风拂山岗88:非常赞一目了然的变化总结
1.假设中海油不再成长，那么意味着按80美元油价每年1600亿自由...

为什么买入好公司时，不需要在意过去的价格

很多人在投资一家公司之前，习惯性的去看过去的股价，以此来判断现在的价格高低。我想借巴菲特在$苹果(AAPL)$ 上的买入操作，和由此引发的我对于投资$中国海洋石油(00883)$ 的思考，来解释一下为什么买入好公司时不需要在意过去的价格。
—————
巴菲特2016年重仓了苹果，这个几乎所有...

讨论

虽然持仓65%是海油，但收益率比会计兄差远了

讨论

今天80美元/桶的原油，换算成瓶装水500ml的量，约等于人民币1.8元/瓶，怎么想都是被严重低估的
也难怪芒格一直强调，美国不应该开采自己的原油，而是应该进口，就算价格高些也合适。
这种稀缺资源，将来会被全世界抢得头破血流，到时候的溢价不敢想象。
不过作为$中国海洋石油(0...

讨论

回复@一只散户: 用一季度利润推出24年年化利润再计算//@一只散户:回复@清风拂山岗88:请问楼主24年动态PE5.6是怎么算的

讨论

回复@躺平吃兮: 巴西石油的问题在于业绩不稳定、特别股息被总统叫停、积极回馈股东的CEO被下课、还准备大力发展不赚钱的绿能业务。不确定性太多。//@躺平吃兮:回复@清风拂山岗88:打错了，巴西石油