上善若水不动如山

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生日快乐哈

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$中际旭创(SZ300308)$ 根据 Lightcounting Market 预测，全球 800G 和 1.6T 速度的光收发器市场预计将以 33% 的复合年增长率增长，从 2024 年的 25 亿美元增长到 2029 年的 105 亿美元。

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回复@你捉得住风中的刀吗: 这帮机构根本就算不出1.6T的蛋糕有多大。但是LightCounting已经预测过了，这个蛋糕很大，互利共赢才是王道。//@你捉得住风中的刀吗:回复@佩奇的小玉米:蛋糕变大，但是机构的想法是，你抢了份额，我的份额就少了，看不到总量的增加，炒新能源炒魔怔了

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回复@FakerZz: 这是Fabrinet的会议，就是传说Fabrinet把zjxc1.6T订单抢了。但是实际上，1.6T的蛋糕有多大，一般人想不到。就是别内卷，一起赢才是王道//@FakerZz:回复@roboroborobo:老师，请问昨晚有天孚的会议吗?有人传专家开会说天孚的订单被转移给了旭创?这是真的吗

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根据 Lightcounting Market 预测，全球 800G 和 1.6T 速度的光收发器市场预计将以 33% 的复合年增长率增长，从 2024 年的 25 亿美元增长到 2029 年的 105 亿美元。

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回复@舒云出岫: 是的，旭创是基本盘。FN本身1.6T是为天孚和新易盛代工。//@舒云出岫:回复@roboroborobo:$中际旭创(SZ300308)$新易盛(SZ300502)$
看到几个关键点：
1）需求强劲，这个从台积电的季报已经得到印证，包括今天消息马斯克买不到卡改用租赁方式缓...

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回复@roboroborobo: robo老师，它为谁代工//@roboroborobo:回复@阿门George:它只是光模块的富士康代工厂罢了 他没有1.6T的光引擎和技术 我是这个意思

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回复@素umz: Finisar，被Coherent收购了//@素umz:回复@顺势飞:f厂是啥

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回复@夜行Kit: 中国地区是用百度的//@夜行Kit:回复@7X24快讯:中国用户能用吗？

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回复@佩奇的小玉米: 看来《钢铁侠》中的斯塔克的AI管家贾维斯要逐渐成真了。That’s cool//@佩奇的小玉米:回复@7X24快讯:这个消息，请和下周一 OpenAI的发布一起看。 说实话，这个速度真的超过我的预期了，有钱真好。

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回复@新低表: 你觉得是以后每家一个大模型吗 但实际情况也是按的说法，不自己开发了，越来越多的人接入头部大模型，那推理端的算力是不是越来越需要了？不然假设10亿人同事用apple的大模型，访问是不是不够了？//@新低表:回复@左庶子:那会不会压制算力的需求，毕竟大家不自己开发了，都接入...

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回复@人间正道是投机: 意义何在？看过《钢铁侠》吗？钢铁侠汤尼斯塔克的AI管家叫贾维斯，它是啥？不就是人工智能未来的展现方式么？从现实出发，类似Javis的全能管家不正是以后人工智能的发展方向么?更不用说以后还要和波士顿动力这类机器人结合。但是人类总得跨出第一步从用键盘窗口与AI聊天到衍...

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回复@佩奇的小玉米: 玉米姐，我们都是你队友//@佩奇的小玉米:回复@皈依凡尘:你看，我的队友越来越多了。因为我觉得盘面越来越明显了

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回复@左庶子: 对的，你说的很对。smci当期业绩没把通过灰色渠道卖出的设备计入报表，就是怕被美国查出他们卖给了二道贩子。但其实，smci的设备仍然供不应求//@左庶子:回复@悦然坐看云起:北美的供应链是效率优先，不同于国内的政商环境，有着fabrinet在前面挡着，中际反而更安全，否则如果中际1.6T...

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嗯 但是那个是大摩的FN纪要中提的，fn可能是第一家，但是没说它能量产。其次是中际的产能和能力对于1.6T量产是最充沛的。xys有可能榨不出油来了

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我刚刚关注了雪球组合 $光通四海1号(ZH3356863)$ ，当前净值1.0805。

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我刚刚关注了雪球组合 $漂洋过海来看你(ZH3309244)$ ，当前净值1.7525。

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我讲个笑话，你这家公众号连这家公司最傻的都不知道。光迅科技不做光芯片，他们的光芯片是问美国采购的，所以以后也别吹它自研的逻辑了。

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回复@奥迪_R8: 最后还是黄了，而且gx整天吹自己都是自研的，结果光芯片不是自研的//@奥迪_R8:回复@上善若水不动如山:不是跟思科谈成了采购么

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回复@奥迪_R8: 听说还是因为缺光芯片黄了//@奥迪_R8:回复@roboroborobo:$光迅科技(SZ002281)$ $罗博特科(SZ300757)$ 也就是说光迅科技拿下了中东硅光400G 和800G 的单子，Q3批量出货。